Ciudad de México, 5 de junio de 2025
La emisión se encuentra vinculada al compromiso de Fibra UNO de certificar al menos 26.6% de su portafolio para antes del 2027, bajo criterios internacionales LEED y EDGE.
BBVA México participó como líder en la colocación de los bonos quirografarios vinculados a la sostenibilidad en el mercado local, por 12,700 millones de pesos de Fibra Uno (FUNO). Este fideicomiso utilizará los recursos para el pago anticipado del bono FUNO15 y FUNO 21-2X.
Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, comentó que «en BBVA nos enorgullece haber liderado esta colocación vinculada a la sostenibilidad, que permitió a FUNO optimizar su perfil de vencimiento de deuda y avanzar en su estrategia de sostenibilidad mediante la certificación de parte de su portafolio inmobiliario con estándares internacionales. Esta transacción refleja nuestro compromiso para ofrecer soluciones financieras a medida que impulsen tanto el desempeño financiero como el impacto positivo de nuestros clientes».
Los bonos fueron colocados a través de dos tramos, 3,700 millones de pesos a un plazo de tres años a tasa variable referenciada a TIIE Fondeo más 125 pbs y 9,000 millones de pesos a un plazo de siete años a tasa fija de MBONO más 225 pbs (cupón fijo de 11.36%). La transacción alcanzó una sobresuscripción de 2.55 veces demostrando la confianza del mercado local en FUNO.
El fideicomiso logró vincular esta transacción a la sostenibilidad, comprometiéndose a certificar al menos 26.6% de su portafolio para 2027 y bajo las certificaciones internacionales LEED y EDGE. FUNO es el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México y América Latina con un portafolio de 614 activos en el sector industrial, comercial y oficinas, entre otros.
La emisión cuenta con la máxima calificación crediticia en la escala nacional AAA(MEX) por Fitch Ratings y HR AAA por HR Ratings, respectivamente, ambas con perspectiva estable, reflejo del robusto perfil financiero y operativo de FUNO.
BBVA México agradece a FUNO la confianza para liderar esta transacción, con la cual la institución reitera su compromiso en seguir apoyando a empresas del sector Real Estate y proyectos que contribuyen al fortalecimiento de la economía y la promoción de prácticas responsables y sostenibles en México.
Acerca de BBVA México
BBVA México es la institución bancaria líder en México en términos de cartera y captación. Su modelo de negocio, basado en el cliente como el centro del negocio y apalancado en la continua innovación, así como en la mejor tecnología, le permite ofrecer servicios bancarios a más de 32,6 millones de clientes. Para ofrecer un mejor servicio al cliente, cuenta con la infraestructura bancaria más amplia del sistema, integrada por 1,693 sucursales, 14,508 cajeros automáticos y una extensa gama de productos y servicios digitales, como la web y la aplicación móvil. Con ello, BBVA México logra atender una base de clientes móviles de 25.2 millones. La Responsabilidad Social Corporativa es una constante en el negocio bancario y el modelo de banca responsable de BBVA México, que aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible apoyando a sus clientes en sus decisiones de inversión con criterios de sostenibilidad ambiental y social. Alineada con ese objetivo, la Fundación BBVA México es una palanca estratégica en el fomento de la educación y la cultura en el país.
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