Ciudad de México, 4 de noviembre de 2022
Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo julio – septiembre de 2022.
1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1):
En lo que se refiere a la demanda por crédito en el tercertrimestre de 2022: ü
Los bancos con mayor participación2 de mercado reportaron en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos personales y crédito hipotecario. En el segmento crédito de nómina no percibieron cambios significativos en la demanda. ü
Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un aumento en la demanda en los segmentos de PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos personales y crédito hipotecario. En los segmentos de empresas grandes no financieras y crédito de nómina no percibieron cambios en la demanda.
Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el cuarto trimestre de 2022, la banca comercial anticipa en promedio un aumento en el segmento de intermediarios financieros no bancarios. Por su parte, los bancos con mayor participación no anticipan cambios significativos en los segmentos de PyMEs no financieras y crédito hipotecario.
Por otra parte, en los segmentos de empresas grandes no financieras y tarjetas de crédito este grupo de bancos anticipa un aumento en la demanda.
1 El levantamiento de la encuesta del tercer trimestre de 2022 se llevó a cabo entre el 4 y el 18 de octubre de 2022.
Los resultados que aquí se presentan agregan las respuestas de 39 instituciones de la banca comercial.
A lo largo del reporte, últimos tres meses se refiere al periodo julio – septiembre de 2022, mientras que próximos tres meses denota el periodo octubre – diciembre de 2022.
A menos de que se indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre inmediato anterior.
2 Cada trimestre se revisa la lista de “bancos con mayor participación” en función de la evolución de la cartera de crédito vigente de la banca.
En particular, se utiliza un promedio recursivo que otorga un mayor peso a los trimestres más recientes del saldo de crédito vigente de cada banco para determinar cuáles tienen una mayor participación en cada módulo.
Se incluyen únicamente bancos con una participación de al menos 5% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente.
En todos los segmentos considerados la suma de las participaciones del grupo de bancos con mayor participación representa al menos el 75% del mercado de crédito correspondiente.
En tanto, los bancos con menor participación anticipan en promedio un aumento en la demanda en el segmento de PyMEs no financieras.
En los segmentos de empresas grandes no financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario este grupo de bancos no anticipa cambios significativos en la demanda. En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito durante el tercertrimestre de 2022: ü
Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de intermediarios financieros no bancarios y créditos personales. En contraste, reportaron en promedio un relajamiento en los segmentos de crédito automotriz y crédito de nómina.
Por otra parte, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario. ü
Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en el segmento de intermediarios financieros no bancarios.
En tanto que este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, tarjetas de crédito, crédito automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito hipotecario.
Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de créditopara el cuartotrimestre de 2022, los bancos con mayor participación prevén en promedio un relajamiento en el segmento de tarjetas de crédito.
Por su parte, este grupo de bancos anticipa un estrechamiento en el segmento de otros intermediarios financieros no bancarios.
En tanto, este grupo de bancos no esperan en promedio cambios significativos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras y crédito hipotecario.
Por otro lado, los bancos con menor participación anticipan un estrechamiento en los segmentos de empresas grandes no financieras y otros intermediarios financieros no bancarios.
En tanto, no esperan cambios significativos en los segmentos de PyMES no financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario.
A continuación, se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta.
Encuesta sobre Condiciones Generales: Descargar aquí
Comunicación Social, comsoc@banxico.org.mx
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