Ciudad de México, 11 de mayo de 2026
BBVA México acompaña a la SHCP como intermediario colocador por la reciente emisión asociada a la nueva potenciación “Más Escuelas para el Bienestar”, que movilizará recursos hacia proyectos con impacto sostenible, enfocados en fortalecer la infraestructura educativa en México.
BBVA México participó en la colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por un monto de 8,000 millones de pesos, identificados bajo la clave de pizarra MEXBNCB 26X. La operación se realizó bajo el amparo del Marco de Referencia de Financiamiento Sostenible: Más Escuelas para el Bienestar.
Este Marco de Referencia contempla el programa de Potenciación del Fondo de Aportaciones (FAM), que es un esquema financiero mediante el cual, a través del Programa Más Escuelas para el Bienestar, las Entidades Federativas obtienen recursos para mejorar la infraestructura física de las escuelas públicas, a cambio de comprometer un porcentaje de los ingresos que les correspondan con cargo al 25% del Fondo de Aportaciones Múltiples para mejoras de infraestructura.
Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, comentó: “Nos enorgullece acompañar una operación que fortalece la infraestructura educativa del país, amplía capacidades en las entidades federativas y contribuye a construir una base de crecimiento más incluyente para México, bajo la convicción de que la mejor inversión es la educación de los jóvenes, vocación que comparte la Fundación BBVA México”. Y añadió: “Para el banco estas transacciones son especialmente relevantes porque vinculan profundidad de mercado, solidez financiera y de forma relevante un impacto social”.
La nueva potenciación “Más Escuelas para el Bienestar” incluye un programa de colocación de hasta 20,000 mdp. La emisión, con clave de pizarra MEXBNCB 26X, está denominada en pesos mexicanos, por un monto de 8,000 millones, a un plazo de 13.2 años. La operación tuvo una excelente recepción en el mercado local, con una demanda total de 14,731 millones de pesos (1.84 veces el monto colocado) y la participación de toda la base de inversionistas locales, incluyendo Afores, fondos de inversión, aseguradoras, casas de bolsa, asesores independientes y bancas privadas.
La operación constituye un hito relevante al ser la primera operación sostenible que se realiza bajo el esquema de potenciación respaldado por el FAM, en línea con mejores prácticas internacionales de financiamiento temático. El Marco de Referencia contempla categorías alineadas a criterios de infraestructura asequible, acceso a servicios esenciales y adaptación al cambio climático, y recibió la máxima calificación de Moody’s Investors Service, Inc. “SQS1”.
Adicionalmente para esta emisión la entidad de S&P Global Ratings otorgó la calificación ‘mxAAA’ y por parte de Fitch México la calificación ‘AAA(mex)vra’. Asimismo, considera, bajo un enfoque de mejores esfuerzos, los criterios de la Taxonomía Sostenible de México.
Los recursos de esta nueva potenciación tienen como objetivo acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura educativa en las 32 Entidades Federativas, mejorar planteles existentes, ampliar la oferta educativa y habilitar espacios más adecuados, inclusivos y funcionales para el aprendizaje. En particular, la nueva potenciación está vinculada al fortalecimiento de la educación media superior bajo el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato 2026, que contempla, entre otros componentes, 27 nuevos bachilleratos, 305 Bachilleratos Margarita Maza de Juárez, 59 ampliaciones y 108 telebachilleratos rurales. En conjunto, estos componentes representan una inversión relevante y un alcance territorial amplio en el país.
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