Ciudad de México, 05 de febrero de 2025
Esta emisión permite al banco continuar con su estrategia de crecimiento, transformación y firme compromiso con el desarrollo del país, las empresas y personas, a través del otorgamiento de crédito.
El vencimiento está proyectado a 10 años, y opción de vencimiento anticipado a los 5 años.
Esta operación demuestra el interés de los inversionistas en México y la confianza en la institución financiera, su crecimiento y potencial para los próximos años.
BBVA México realizó exitosamente una colocación en los mercados internacionales por un monto de 1,000 millones de dólares, con un bono Subordinado Tier 2, marcando el regreso de la institución a este formato desde enero de 2024.
La transacción tuvo una excelente recepción por parte del mercado, alcanzando una sobresuscripción de 5.4 veces, con más de 250 órdenes. Lo anterior reafirma la confianza y el interés de los inversionistas en BBVA México como la institución financiera líder en el país, a pesar de un entorno de mercado con desafíos y volatilidad.
Beatriz Muñoz Villa, directora general de Finanzas de BBVA México, destacó que esta exitosa colocación se traduce en un importante voto de confianza para el país, su sistema financiero y, sobre todo, refleja la determinación del banco para seguir impulsando los proyectos productivos a través del crédito, ya que esta colocación fortalece aún más la liquidez de la institución financiera y consolida su estructura financiera de largo plazo.
Muñoz destacó que durante 2025 BBVA México continuará otorgando crédito de forma sana a familias y empresas para potenciar el desarrollo del país, además de seguir incrementando sus capacidades y creciendo la base de clientes, fomentando la inclusión financiera y la bancarización.
Esta es la primera colocación de este tipo en 2025 y los bancos colocadores han sido BBVA Securities, BofA Securities, Credit Agricole y J.P. Morgan (B&D).
Acerca de BBVA México
BBVA México es la institución bancaria líder en México en términos de cartera y captación. Su modelo de negocio, basado en el cliente como el centro del negocio y apalancado en la continua innovación, así como en la mejor tecnología, le permite ofrecer servicios bancarios a más de 32.4 millones de clientes. Para ofrecer un mejor servicio al cliente, cuenta con la infraestructura bancaria más amplia del sistema, integrada por 1,691 sucursales, 14,439 cajeros automáticos y una extensa gama de productos y servicios digitales, como la web y la aplicación móvil. Con ello, BBVA México logra atender a una base de clientes móviles de 24.7 millones. La Responsabilidad Social Corporativa es una constante en el negocio bancario y el modelo de banca responsable de BBVA México, que aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible apoyando a sus clientes en sus decisiones de inversión con criterios de sostenibilidad ambiental y social. Alineada con ese objetivo, la Fundación BBVA México es una palanca estratégica en el fomento de la educación y la cultura en el país.
Contacto: Sergio A. Silva García, Tel. +52 55 5621 1852, sergioantonio.silva@bbva.com comunicacionexterna.mx@bbva.com
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