marzo 25, 2025

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Diferencias entre ETFs, Fondos Mutuos Acciones Individuales. Diferenciadores clave a la hora de elegir el adecuado

Alejandro H. Garza Salazar,  fundador y director de AZTLAN Equity Management. Experto en la gestión de portafolios y fondos de  inversión que se especializan en el desarrollo de estrategias y selección de acciones globales que generan valor a largo plazo

Ciudad de México, 26 de junio de 2024.

Como parte de la oferta de productos de inversión y con el objetivo de ofrecer nuevas opciones a los inversionistas locales, en 2023 se listaron en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, 59 nuevos Exchange Traded Funds (ETF’s), esta cifra representa el 40% de este tipo de instrumentos listados en 2022.


En el vasto universo de las inversiones líquidas, los inversores se enfrentan a una variedad de vehículos financieros, cada uno con sus características distintivas, ventajas y desventajas. Entre los más populares se encuentran los ETFs (Fondos Cotizados en Bolsa), los fondos mutuos y las acciones individuales. Aunque todos comparten el objetivo común de generar rendimientos, sus enfoques y estructuras varían significativamente.

De estos instrumentos destacan emisiones con características socialmente responsables, orientados al cuidado del medio ambiente, ciberseguridad, el Internet de las cosas y tecnología.
Diferencias y Similitudes Clave
ETFs Vs Fondos Mutuos: Ambos son fondos colectivos que permiten a los inversores poseer una cartera diversificada de activos. Sin embargo, los ETFs se negocian en bolsas de valores como las acciones, ofreciendo precios en tiempo real y la posibilidad de comprar o vender durante el día de mercado. Los fondos mutuos, por otro lado, se valoran al final del día, y sus transacciones se ejecutan al precio de cierre.

ETFs Vs Acciones Individuales: Mientras que los ETFs ofrecen diversificación al contener una gama de activos dentro de un solo fondo, las acciones individuales representan una participación en una sola empresa. Invertir en ETFs permite una mayor diversificación a un menor costo.

Pros

ETFs: Proveen diversificación y flexibilidad de negociación similar a las acciones y por lo general tienen bajos costos de transacción. Se requiere un vasto conocimiento del universo de ETFs para elegir el correcto.

Fondos Mutuos: Ofrecen gestión profesional y acceso a una diversidad de activos. Los contras incluyen costos de gestión más altos y la falta de control sobre las selecciones de inversión individuales.
Acciones Individuales: Permiten un control total sobre la selección de inversiones y el potencial de altos rendimientos. El riesgo principal radica en la falta de diversificación y la necesidad de un monitoreo y análisis constante.

“Seleccionar entre ETFs, fondos mutuos y acciones individuales depende de tus objetivos de inversión, tu tolerancia al riesgo y tu interés en participar activamente en la gestión de tus inversiones. Mientras algunos inversores se inclinan por la diversificación y la gestión profesional que ofrecen los ETFs y fondos mutuos, otros prefieren el control directo y el potencial de mayores rendimientos de las acciones individuales”, destacó Alejandro H. Garza Salazar, fundador y director de AZTLAN Equity Management.

Acerca de AZTLAN
AZTLAN Equity Management, LLC es una firma boutique de gestión de fondos de  inversión que se especializa en el desarrollo de estrategias y selección de acciones globales a través de ETFs. Se trata de una disruptiva compañía global con operaciones en el mercado de valores de Estados Unidos a través de la Bolsa de Nueva York y en el mercado de valores en México a través de SIC.
Fundada en 2016 combinando el análisis Quant y Fundamental y que actualmente cuenta con un ETF disponible en SIC: “Aztlan AZTD”, siguiendo un índice propietario de empresas pequeñas y medianas, con grandes ventajas operativas y facilidad de implementación para los inversionistas globales, con el propósito de crear una cartera diversificada, logrando así rendimientos atractivos y una visión a largo plazo
Recientemente AZTLAN lanzó al mercado de valores en EEUU el primer ETF especializado en Nearshoring (clave de pizarra NRSH) , un vehículo de inversión único en su tipo que vendrá a México en marzo de este año.
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