NUEVA YORK Y TEL AVIV, mayo de 2024.
Los ingresos del primer trimestre de 216,9 millones de dólares crecieron un 34 % año tras año.
El número de clientes con más de $50 000 ARR creció un 48 % año tras año.
Se logró un flujo de efectivo libre trimestral récord
en ventas los lunes. CRM y desarrollo los lunes ahora accesibles para todos los clientes.
(BUSINESS WIRE)– monday.com (NASDAQ: MNDY), la plataforma multiproducto que ejecuta todos los aspectos centrales del trabajo, informó hoy los resultados financieros de su primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024.
“El primer trimestre representa otro gran paso adelante para monday.com, con un fuerte crecimiento de los ingresos y la rentabilidad, así como un flujo de caja libre récord. Estos resultados están respaldados por los recientes ajustes realizados a nuestro modelo de precios, que hasta ahora han superado nuestras expectativas iniciales”.
Comentario de la gerencia:
«Nuestros resultados del primer trimestre marcan un comienzo de año excepcional, con una fuerte demanda de nuestros productos en todos los extremos del mercado», dijeron los cofundadores y codirectores ejecutivos de monday.com, Roy Mann y Eran Zinman. “Estamos particularmente satisfechos con el rápido crecimiento de Monday Sales CRM y Monday Dev, que ahora son accesibles para todos los clientes y experimentaron un aumento acelerado de las adiciones de cuentas en el trimestre. A medida que continuamos evolucionando la plataforma WorkOS, seguimos enfocados en generar crecimiento a escala y al mismo tiempo generar un valor comercial significativo para nuestros clientes”.
“El primer trimestre representa otro gran paso adelante para monday.com, con un fuerte crecimiento de los ingresos y la rentabilidad, así como un flujo de caja libre récord. Estos resultados están respaldados por los recientes ajustes realizados a nuestro modelo de precios, que hasta ahora han superado nuestras expectativas iniciales”, dijo Eliran Glazer, director financiero de monday.com. «Como resultado de nuestro sólido desempeño en el primer trimestre, seguimos muy confiados en cumplir con la guía del ‘caso base’ descrita en nuestro Día del Inversor de 2023».
Aspectos financieros destacados del primer trimestre del año fiscal 2024:
Los ingresos fueron de 216,9 millones de dólares, un aumento del 34 % año tras año.
La pérdida operativa GAAP fue de 5,0 millones de dólares en comparación con una pérdida de 22,8 millones de dólares en el primer trimestre de 2023; El margen operativo GAAP fue del 2% negativo en comparación con el 14% negativo en el primer trimestre de 2023.
Los ingresos operativos no GAAP fueron de 21,5 millones de dólares en comparación con una pérdida de 0,3 millones de dólares en el primer trimestre de 2023; El margen operativo no GAAP fue del 10%, en comparación con el 0% en el primer trimestre de 2023.
La utilidad neta básica y diluida GAAP por acción fue de $0,14, en comparación con la pérdida neta básica y diluida GAAP por acción de $0,31 en el primer trimestre de 2023; La utilidad neta básica y diluida no GAAP por acción fue de $0,64 y $0,61, respectivamente, en comparación con la utilidad neta básica y diluida no GAAP por acción de $0,15 y $0,14, respectivamente, en el primer trimestre de 2023.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $92,0 millones, con $89,9 millones de flujo de efectivo libre, en comparación con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de $42,7 millones y $38,7 millones de flujo de efectivo libre en el primer trimestre de 2023.
Aspectos destacados comerciales recientes:
La tasa de retención neta de dólares fue del 110%.
La tasa de retención neta de dólares para clientes con más de 10 usuarios fue del 114%.
La tasa de retención neta de dólares para clientes con más de $50,000 en ingresos recurrentes anuales (“ARR”) fue del 114%.
La tasa de retención neta de dólares para clientes con más de $100,000 en ARR fue del 113%.
La cantidad de clientes pagos con más de 10 usuarios fue de 55,515, un 18% más que los 47,228 al 31 de marzo de 2023.
La cantidad de clientes pagos con más de $50 000 en ARR fue de 2491, un 48 % más que los 1683 al 31 de marzo de 2023.
La cantidad de clientes pagos con más de $100,000 en ARR fue 911, un 55% más que 588 al 31 de marzo de 2023.
Monday Sales CRM y Monday Dev ahora están disponibles para todos los clientes, y ambos productos experimentaron un crecimiento acelerado de la cuenta en el trimestre.
Perspectivas financieras:
Para el segundo trimestre del año fiscal 2024, monday.com espera actualmente:
Ingresos totales de $226 millones a $230 millones, lo que representa un crecimiento año tras año del 29% al 31%.
Ingresos operativos no GAAP de $17 millones a $21 millones y margen operativo del 8% al 9%.
Flujo de efectivo libre de $47 millones a $51 millones y margen de flujo de efectivo libre del 21% al 22%.
Para todo el año 2024, monday.com espera actualmente:
Ingresos totales de entre 942 y 948 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 29 % al 30 %.
Ingresos operativos no GAAP de $77 millones a $83 millones y margen operativo del 8% al 9%.
Flujo de efectivo libre de $238 millones a $244 millones y margen de flujo de efectivo libre del 25% al 26%.
Medidas financieras no GAAP:
Este comunicado de prensa y las tablas adjuntas contienen las siguientes medidas financieras no GAAP: ingresos excluyendo los impactos cambiarios, ganancias brutas no GAAP, margen bruto no GAAP, gastos de ventas y marketing no GAAP, gastos de investigación y desarrollo no GAAP, gastos de investigación y desarrollo no GAAP. -Gastos generales y administrativos GAAP, ingresos (pérdidas) operativos no GAAP, margen operativo no GAAP, ingresos netos no GAAP, ingresos netos por acción no GAAP, flujo de efectivo libre y margen de flujo de efectivo libre. Algunas de estas medidas financieras no GAAP excluyen la compensación basada en acciones.
monday.com cree que estas medidas financieras no GAAP brindan información útil a la administración y a los inversionistas con respecto a ciertas tendencias financieras y comerciales relacionadas con la situación financiera y los resultados de las operaciones de monday.com. La administración de monday.com utiliza estas medidas no GAAP para comparar el desempeño de monday.com con el de períodos anteriores, para análisis de tendencias y con fines presupuestarios y de planificación. monday.com cree que el uso de estas medidas financieras no GAAP proporciona una herramienta adicional para que los inversores la utilicen al evaluar los resultados y tendencias operativos en curso y al comparar los resultados financieros de monday.com con los resultados de otras compañías de software, muchas de las cuales presentan resultados similares. medidas financieras no GAAP para inversores. La información financiera no GAAP se presenta únicamente con fines informativos complementarios y no debe considerarse un sustituto de la información financiera presentada de acuerdo con los GAAP y puede ser diferente de medidas no GAAP con títulos similares utilizadas por otras empresas.
La gerencia no considera estas medidas no GAAP de forma aislada o como una alternativa a las medidas financieras determinadas de acuerdo con los GAAP. La principal limitación de estas medidas financieras no GAAP es que excluyen gastos e ingresos importantes que los GAAP exigen que se registren en los estados financieros de monday.com. Además, están sujetos a limitaciones inherentes, ya que reflejan el ejercicio del juicio por parte de la administración sobre qué gastos e ingresos se excluyen o se incluyen en la determinación de estas medidas financieras no GAAP.
Las tablas de conciliación de las medidas financieras GAAP más directamente comparables con las medidas financieras no GAAP utilizadas en este comunicado de prensa se incluyen con las tablas financieras al final de este comunicado. monday.com insta a los inversores a revisar estas tablas de conciliación y a no depender de ninguna medida financiera única para evaluar el negocio de monday.com. La administración no puede pronosticar los ingresos (pérdidas) operativos GAAP con miras al futuro sin esfuerzos irrazonables debido a la alta variabilidad y dificultad para predecir los gastos de compensación basados en acciones, cuyos montos pueden ser significativos en períodos futuros. La administración no puede pronosticar el efectivo neto GAAP proporcionado por las actividades operativas con miras al futuro sin esfuerzos irrazonables debido a la alta variabilidad y dificultad para predecir las compras de propiedades y equipos y los costos de software capitalizados, cuyos montos pueden ser significativos en períodos futuros.
Definiciones de indicadores clave de rendimiento empresarial
Tasa neta de retención de dólares
Calculamos la tasa de retención neta de dólares al final de un período comenzando con el ARR de los clientes a partir de los 12 meses anteriores al final de dicho período (“ARR del período anterior”). Luego calculamos el ARR de estos clientes al final del período actual (“ARR del período actual”). El cálculo del ARR del período actual incluye cualquier venta adicional, contracción y desgaste. Luego dividimos el ARR total del período actual por el ARR total del período anterior para llegar a la tasa neta de retención de dólares. Para el cálculo de los últimos 12 meses, tomamos un promedio ponderado de este cálculo de nuestra tasa de retención neta de dólares trimestral para los cuatro trimestres que terminan con el trimestre más reciente.
Ingresos anuales recurrentes (“ARR”)
Se define como, a partir de la fecha de medición, el valor anualizado de nuestros planes de suscripción de clientes, asumiendo que cualquier contrato que venza durante los próximos 12 meses se renueva en sus términos existentes.
Declaraciones prospectivas:
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas, entre otras, declaraciones sobre nuestra perspectiva financiera y posicionamiento en el mercado. Estas declaraciones prospectivas se realizan a partir de la fecha en que se emitieron por primera vez y se basaron en expectativas, estimaciones, pronósticos y proyecciones actuales, así como en las creencias y suposiciones de la administración. Palabras como “perspectiva”, “orientación”, “esperar”, “anticipar”, “debería”, “creer”, “esperanza”, “meta”, “proyecto”, “plan”, “metas”, “estimación”, «potencial», «predecir», «puede», «podrá», «podría», «podría», «pretende», «deberá» y las variaciones de estos términos o los aspectos negativos de estos términos y expresiones similares tienen como objetivo identificar estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales involucran factores o circunstancias que están fuera del control de monday.com. Los resultados reales de monday.com podrían diferir materialmente de los declarados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a una serie de factores, que incluyen, entre otros, nuestro historial operativo limitado a nuestra escala actual; nuestra capacidad para gestionar eficazmente el alcance y la complejidad de nuestro negocio después de años de rápido crecimiento y nuestra capacidad para mantener la rentabilidad; fluctuaciones del tipo de cambio de moneda extranjera; el hecho de que seguimos obteniendo la mayoría de los ingresos de una única plataforma; fluctuaciones en los resultados operativos; errores, fallas, vulnerabilidades o errores reales o percibidos, o interrupciones o problemas de rendimiento en la tecnología o infraestructura subyacente a nuestra plataforma; riesgos relacionados con la inteligencia artificial o el aprendizaje automático en las ofertas; nuestra capacidad para atraer clientes, aumentar nuestras tasas de retención y ampliar el uso dentro de las organizaciones, incluidas las ventas cruzadas y las ventas adicionales; riesgos relacionados con nuestro modelo de negocio basado en suscripción; nuestros esfuerzos de ventas pueden requerir tiempo y gastos considerables o pueden extender los ciclos de ventas, y las recesiones o alzas no se reflejan inmediatamente en su totalidad en los resultados de las operaciones; nuestra capacidad para ofrecer atención al cliente de alta calidad y estrategias de ventas consistentes; nuestra capacidad para mejorar nuestra reputación, marca y conocimiento de mercado de nuestros productos y el mantenimiento de la cultura corporativa; riesgos relacionados con acciones de los gobiernos para restringir el acceso a nuestra plataforma y productos o para exigirnos que revelemos o proporcionemos acceso a información; riesgos relacionados con operaciones internacionales y cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables a nuestras operaciones globales; dificultades en la integración de asociaciones,adquisiciones y alianzas; riesgos asociados a la responsabilidad ambiental y social y al cambio climático; nuestra dependencia de empleados clave y nuestra capacidad para atraer y retener empleados altamente calificados; nuestra capacidad para recaudar capital adicional o generar flujos de efectivo necesarios para hacer crecer nuestro negocio; condiciones económicas globales inciertas e inflación; cambios y competencia en el mercado y categorías de software en las que participamos; nuestra capacidad para mantener recursos adecuados de investigación y desarrollo e introducir nuevos productos, características, integraciones, capacidades y mejoras; la capacidad de nuestra plataforma para interoperar con una variedad de aplicaciones de software; nuestra dependencia de tiendas de aplicaciones de terceros para distribuir nuestra aplicación móvil; nuestras relaciones estratégicas exitosas y nuestra dependencia de terceros; nuestra dependencia de los motores de búsqueda web tradicionales para dirigir el tráfico a nuestro sitio web; interrupción o retrasos en el servicio de terceros o nuestra incapacidad para planificar y gestionar las interrupciones; riesgos relacionados con interrupciones de seguridad, acceso no autorizado al sistema; la evolución de las leyes, regulaciones, estándares industriales, políticas, obligaciones contractuales y restricciones de localización o transferencia de datos transfronterizas en materia de protección de la privacidad y seguridad de los datos; nueva legislación y obligaciones regulatorias que regulan la IA; cambios en las leyes y regulaciones tributarias o si fuéramos clasificados como una compañía de inversión extranjera pasiva; nuestra capacidad para mantener, proteger o hacer cumplir nuestros derechos de propiedad intelectual o riesgos relacionados con reclamaciones de que infringimos los derechos de propiedad intelectual de otros; riesgos relacionados con nuestro uso de software de código abierto; riesgos relacionados con nuestras acciones fundadoras que otorgan ciertos derechos de veto; riesgos relacionados con nuestra condición de emisor privado extranjero incorporado y ubicado en Israel, incluidos los riesgos relacionados con la guerra en curso entre Israel y Hamás y sus intensificaciones; nuestra expectativa de no pagar dividendos en el futuro previsible; la novedad de nuestra Iniciativa Digital Lift; riesgos relacionados con asuntos legales y regulatorios; y otros factores descritos en “Factores de riesgo” en nuestro Informe anual en el Formulario 20-F para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, presentado ante la SEC el 14 de marzo de 2024. Se incluirá más información sobre los riesgos potenciales que podrían afectar los resultados reales. en las presentaciones posteriores que monday.com realiza periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores.y nuestra dependencia de terceros; nuestra dependencia de los motores de búsqueda web tradicionales para dirigir el tráfico a nuestro sitio web; interrupción o retrasos en el servicio de terceros o nuestra incapacidad para planificar y gestionar las interrupciones; riesgos relacionados con interrupciones de seguridad, acceso no autorizado al sistema; la evolución de las leyes, regulaciones, estándares industriales, políticas, obligaciones contractuales y restricciones de localización o transferencia de datos transfronterizas en materia de protección de la privacidad y seguridad de los datos; nueva legislación y obligaciones regulatorias que regulan la IA; cambios en las leyes y regulaciones tributarias o si fuéramos clasificados como una compañía de inversión extranjera pasiva; nuestra capacidad para mantener, proteger o hacer cumplir nuestros derechos de propiedad intelectual o riesgos relacionados con reclamaciones de que infringimos los derechos de propiedad intelectual de otros; riesgos relacionados con nuestro uso de software de código abierto; riesgos relacionados con nuestras acciones fundadoras que otorgan ciertos derechos de veto; riesgos relacionados con nuestra condición de emisor privado extranjero incorporado y ubicado en Israel, incluidos los riesgos relacionados con la guerra en curso entre Israel y Hamás y sus intensificaciones; nuestra expectativa de no pagar dividendos en el futuro previsible; la novedad de nuestra Iniciativa Digital Lift; riesgos relacionados con asuntos legales y regulatorios; y otros factores descritos en “Factores de riesgo” en nuestro Informe anual en el Formulario 20-F para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, presentado ante la SEC el 14 de marzo de 2024. Se incluirá más información sobre los riesgos potenciales que podrían afectar los resultados reales. en las presentaciones posteriores que monday.com realiza periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores.y nuestra dependencia de terceros; nuestra dependencia de los motores de búsqueda web tradicionales para dirigir el tráfico a nuestro sitio web; interrupción o retrasos en el servicio de terceros o nuestra incapacidad para planificar y gestionar las interrupciones; riesgos relacionados con interrupciones de seguridad, acceso no autorizado al sistema; la evolución de las leyes, regulaciones, estándares industriales, políticas, obligaciones contractuales y restricciones de localización o transferencia de datos transfronterizas en materia de protección de la privacidad y seguridad de los datos; nueva legislación y obligaciones regulatorias que regulan la IA; cambios en las leyes y regulaciones tributarias o si fuéramos clasificados como una compañía de inversión extranjera pasiva; nuestra capacidad para mantener, proteger o hacer cumplir nuestros derechos de propiedad intelectual o riesgos relacionados con reclamaciones de que infringimos los derechos de propiedad intelectual de otros; riesgos relacionados con nuestro uso de software de código abierto; riesgos relacionados con nuestras acciones fundadoras que otorgan ciertos derechos de veto; riesgos relacionados con nuestra condición de emisor privado extranjero incorporado y ubicado en Israel, incluidos los riesgos relacionados con la guerra en curso entre Israel y Hamás y sus intensificaciones; nuestra expectativa de no pagar dividendos en el futuro previsible; la novedad de nuestra Iniciativa Digital Lift; riesgos relacionados con asuntos legales y regulatorios; y otros factores descritos en “Factores de riesgo” en nuestro Informe anual en el Formulario 20-F para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, presentado ante la SEC el 14 de marzo de 2024. Se incluirá más información sobre los riesgos potenciales que podrían afectar los resultados reales. en las presentaciones posteriores que monday.com realiza periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores.Se incluirá más información sobre los riesgos potenciales que podrían afectar los resultados reales en las presentaciones posteriores que monday.com realiza periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores.Se incluirá más información sobre los riesgos potenciales que podrían afectar los resultados reales en las presentaciones posteriores que monday.com realiza periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa representan las opiniones de monday.com a la fecha de este comunicado de prensa. monday.com anticipa que los eventos y desarrollos posteriores harán que sus puntos de vista cambien. monday.com no asume ninguna intención ni obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representan las opiniones de monday.com en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.
Webcast sobre ganancias:
monday.com realizará una transmisión web pública hoy a las 8:30 am ET para analizar los resultados del primer trimestre de 2024 y las perspectivas financieras. También se puede acceder a la llamada en vivo por teléfono al +1 (646) 968-2525 o al +1 (888) 596-4144 (llamada gratuita). Consulte el ID de la conferencia: 8772190. Se puede acceder a un webcast archivado desde la sección Noticias y eventos del sitio web de Relaciones con inversores de monday.com después de la convocatoria.
Detalles de la presentación para inversores:
Puede encontrar una presentación para inversores que proporciona información adicional en http://ir.monday.com .
Acerca de monday.com:
Monday.com Work OS es una plataforma sin código que democratiza el poder del software para que las organizaciones puedan crear fácilmente herramientas de gestión del trabajo y aplicaciones de software que se adapten a todas sus necesidades. La plataforma conecta intuitivamente a las personas con los procesos y sistemas, lo que permite a los equipos sobresalir en todos los aspectos de su trabajo y, al mismo tiempo, crea un entorno de transparencia en los negocios. monday.com tiene oficinas en Tel Aviv, Nueva York, Chicago, Denver, Londres, Varsovia, Sídney, Melbourne, São Paulo y Tokio. La plataforma es totalmente personalizable para adaptarse a cualquier vertical empresarial y actualmente la utilizan más de 225.000 clientes en 200 industrias en más de 200 países y territorios.
| LUNES.COM LTD | ||||||
| ESTADOS DE OPERACIONES CONSOLIDADOS CONDENSADOS | ||||||
| (Dólares estadounidenses en miles, excepto datos por acción y por acción) | ||||||
| Tres meses finalizados el 31 de marzo de | ||||||
| 2024 | 2023 | |||||
| (no auditado) | ||||||
| Ganancia | $ | 216,913 | $ | 162,256 | ||
| Costo de los ingresos | 23.454 | 17.014 | ||||
| Beneficio bruto | 193,459 | 145,242 | ||||
| Los gastos de explotación: | ||||||
| Investigación y desarrollo | 44.423 | 37.063 | ||||
| Ventas y marketing | 128,141 | 107.680 | ||||
| General y administrativo | 25,917 | 23.251 | ||||
| Gastos totales de operación | 198,481 | 167.994 | ||||
| Pérdida operativa | (5.022 | ) | (22,752 | ) | ||
| Ingresos financieros, neto | 12.839 | 9.883 | ||||
| Utilidad (pérdida) antes de impuestos sobre la renta | 7.817 | (12,869 | ) | |||
| Ingreso por gastos de impuesto | (739 | ) | (1.798 | ) | ||
| Utilidad (pérdida) neta | $ | 7.078 | $ | (14.667 | ) | |
| Utilidad (pérdida) neta por acción, básica y diluida | $ | 0,14 | $ | (0,31 | ) | |
| Promedio ponderado de acciones ordinarias utilizadas para calcular la utilidad (pérdida) neta por acción ordinaria, básica | 49.204.541 | 47.912.353 | ||||
| Promedio ponderado de acciones ordinarias utilizadas para calcular la utilidad (pérdida) neta por acción ordinaria, diluida | 52.020.163 | 47.912.353 | ||||
| LUNES.COM LTD | ||||||
| BALANCE CONSOLIDADO CONDENSADO | ||||||
| (dólares estadounidenses en miles) | ||||||
| 31 de marzo, | 31 de diciembre, | |||||
| 2024 | 2023 | |||||
| ACTIVOS | (no auditado) | (auditado) | ||||
| ACTIVOS CIRCULANTES: | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | $ | 1.224.544 | $ | 1.116.128 | ||
| Cuentas por cobrar, netas | 18.310 | 17,911 | ||||
| Gastos prepagos y otros activos circulantes | 48.998 | 39.103 | ||||
| Total de activos corrientes | 1.291.852 | 1.173.142 | ||||
| ACTIVOS A LARGO PLAZO: | ||||||
| Propiedades y equipo, neto | 37.502 | 37.418 | ||||
| Activos por derecho de uso en arrendamiento operativo | 58.740 | 62.280 | ||||
| Otros activos a largo plazo | 2.670 | 2.816 | ||||
| Activos totales a largo plazo | 98,912 | 102,514 | ||||
| Los activos totales | $ | 1.390.764 | $ | 1.275.656 | ||
| PASIVOS Y PATRIMONIO CONTABLE | ||||||
| PASIVO CIRCULANTE: | ||||||
| Cuentas por pagar | $ | 37.172 | $ | 24.837 | ||
| Gastos acumulados y otros pasivos corrientes | 134.678 | 106.691 | ||||
| Ingresos diferidos, corrientes | 302,481 | 266,284 | ||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 18.853 | 18.201 | ||||
| Total pasivos corrientes | 493,184 | 416.013 | ||||
| PASIVOS A LARGO PLAZO | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 39.035 | 42.946 | ||||
| Ingresos diferidos, no corrientes | 2,696 | 3.189 | ||||
| Pasivos totales a largo plazo | 41.731 | 46.135 | ||||
| Responsabilidad total | 534,915 | 462,148 | ||||
| ACCIONISTAS: | ||||||
| Otro resultado integral | 6.468 | 9.804 | ||||
| Capital social y capital pagado adicional | 1.426.707 | 1.388.108 | ||||
| Déficit acumulado | (577,326 | ) | (584,404 | ) | ||
| Equidad total de los accionistas | 855.849 | 813.508 | ||||
| Responsabilidad total y patrimonio neto | $ | 1.390.764 | $ | 1.275.656 | ||
| LUNES.COM LTD | ||||||
| ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CONDENSADOS | ||||||
| (dólares estadounidenses en miles) | ||||||
| Tres meses terminaron | ||||||
| 31 de marzo, | ||||||
| 2024 | 2023 | |||||
| (no auditado) | ||||||
| FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES: | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | $ | 7.078 | $ | (14.667 | ) | |
| Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas : | ||||||
| Depreciación y amortización | 2.533 | 1.972 | ||||
| Compensación basada en acciones | 26.543 | 22.459 | ||||
| Cambios en activos y pasivos operativos: | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | (399 | ) | (5.760 | ) | ||
| Gastos prepagados y otros activos | 2,107 | (162 | ) | |||
| Cuentas por pagar | 12.043 | 3.816 | ||||
| Gastos acumulados y otros pasivos, neto | 6.346 | 4,104 | ||||
| Ingresos diferidos | 35.704 | 30.966 | ||||
| Efectivo neto provisto por las actividades de explotación | 91.955 | 42.728 | ||||
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: | ||||||
| Compra de propiedades y equipo. | (1.460 | ) | (3.561 | ) | ||
| Costos de desarrollo de software capitalizados | (601 | ) | (485 | ) | ||
| El efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (2.061 | ) | (4.046 | ) | ||
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: | ||||||
| Ingresos por ejercicio de opciones sobre acciones y plan de compra de acciones para empleados | 8.708 | 5.086 | ||||
| Cobro de anticipos de impuestos relacionados con ejercicios de opciones sobre acciones y RSU, neto | 9.814 | 5.903 | ||||
| El efectivo neto provisto por las actividades de financiación | 18.522 | 10,989 | ||||
| AUMENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 108.416 | 49.671 | ||||
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO – Inicio del período | 1.116.128 | 885,894 | ||||
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO – Fin del período | $ | 1.224.544 | $ | 935.565 | ||
| LUNES.COM LTD | ||||||
| Conciliación de información financiera GAAP con información financiera no GAAP | ||||||
| (dólares estadounidenses en miles) | ||||||
| Tres meses terminaron31 de marzo, | ||||||
| 2024 | 2023 | |||||
| (no auditado) | ||||||
| Conciliación de utilidad bruta y margen bruto | ||||||
| beneficio bruto GAAP | $ | 193,459 | $ | 145,242 | ||
| Compensación basada en acciones | 1.244 | 1.477 | ||||
| Beneficio bruto no GAAP | $ | 194.703 | $ | 146.719 | ||
| Margen bruto GAAP | 89 | % | 90 | % | ||
| Margen bruto no GAAP | 90 | % | 90 | % | ||
| Conciliación de gastos operativos | ||||||
| Investigación y desarrollo GAAP | $ | 44.423 | $ | 37.063 | ||
| Compensación basada en acciones | (9,626 | ) | (8.544 | ) | ||
| Investigación y desarrollo no GAAP | $ | 34.797 | $ | 28,519 | ||
| Ventas y marketing GAAP | $ | 128,141 | $ | 107.680 | ||
| Compensación basada en acciones | (7,335 | ) | (5.028 | ) | ||
| Ventas y marketing no GAAP | $ | 120.806 | $ | 102.652 | ||
| GAAP generales y administrativos | $ | 25,917 | $ | 23.251 | ||
| Compensación basada en acciones | (8,338 | ) | (7,410 | ) | ||
| Generales y administrativos no GAAP | $ | 17.579 | $ | 15.841 | ||
| Conciliación de ingresos (pérdidas) operativos | ||||||
| Pérdida operativa GAAP | $ | (5.022 | ) | $ | (22,752 | ) |
| Compensación basada en acciones | 26.543 | 22.459 | ||||
| Ingresos (pérdidas) operativos no GAAP | $ | 21,521 | $ | (293 | ) | |
| Margen operativo GAAP | (2 | %) | (14 | %) | ||
| Margen operativo no GAAP | 10 | % | (0 | %) | ||
| LUNES.COM LTD | ||||||
| Conciliación de información financiera GAAP con información financiera no GAAP (Cont.) | ||||||
| (Dólares estadounidenses en miles, excepto datos por acción y por acción) | ||||||
| Conciliación de utilidad (pérdida) neta | ||||||
| Ingresos (pérdidas) netos GAAP | $ | 7.078 | $ | (14.667 | ) | |
| Compensación basada en acciones | 26.543 | 22.459 | ||||
| Beneficio fiscal relacionado con la compensación basada en acciones (1) | (1.905 | ) | (559 | ) | ||
| Ingresos netos no GAAP | $ | 31.716 | $ | 7.233 | ||
| Conciliación del número promedio ponderado de acciones en circulación | ||||||
| Promedio ponderado de acciones ordinarias utilizadas para calcular la utilidad (pérdida) neta GAAP y no GAAP por acción ordinaria, básica | 49.204.541 | 47.912.353 | ||||
| Efecto de las acciones dilutivas | 2.815.622 | 2.926.057 | ||||
| Promedio ponderado de acciones ordinarias utilizadas para calcular la utilidad (pérdida) neta no GAAP por acción ordinaria, diluida | 52.020.163 | 50.838.410 | ||||
| Utilidad (pérdida) neta GAAP por acción, básica y diluida | $ | 0,14 | $ | (0,31 | ) | |
| Ingreso neto por acción no GAAP, básico | $ | 0,64 | $ | 0,15 | ||
| Ingreso neto por acción no GAAP, diluido | $ | 0,61 | $ | 0,14 | ||
| (1) | Los beneficios fiscales generados por el ejercicio de la disposición descalificadora de opciones de acciones de incentivo se excluyeron del cálculo de los ingresos (pérdidas) netos no GAAP y de los ingresos (pérdidas) netos no GAAP por acción básica y diluida. La Compañía cree que excluir estos beneficios fiscales permite a los inversores ver el efecto completo que tuvo la exclusión de los gastos de compensación basados en acciones en los resultados operativos. |
| LUNES.COM LTD |
| Conciliación de información financiera GAAP con información financiera no GAAP (Cont.) |
| (dólares estadounidenses en miles) |
| La siguiente tabla concilia nuestras tasas de crecimiento de ingresos año tras año reportadas trimestralmente con la medida no GAAP de tasas de crecimiento de ingresos año tras año ajustadas por tipo de cambio, que excluye el impacto de los cambios en los tipos de cambio de moneda extranjera. La compañía cree que las tasas de crecimiento ajustadas al tipo de cambio proporcionan un marco útil para evaluar el desempeño de nuestro negocio excluyendo los efectos de las fluctuaciones del tipo de cambio de moneda extranjera. El impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio de moneda extranjera se determina calculando el resultado del año en curso utilizando tipos de cambio consistentes con el período del año anterior. |
| Tres meses terminaron | ||||||
| 31 de marzo, | ||||||
| 2024 | 2023 | |||||
| (no auditado) | ||||||
| Crecimiento de ingresos según lo informado | 34 | % | 50 | % | ||
| Impacto de la moneda extranjera | 0 | % | 1 | % | ||
| Crecimiento de ingresos, tipo de cambio ajustado | 34 | % | 51 | % | ||
| LUNES.COM LTD | ||||||
| Conciliación del efectivo neto proporcionado por las actividades operativas con el flujo de efectivo libre | ||||||
| (dólares estadounidenses en miles) | ||||||
| Tres meses terminaron | ||||||
| 31 de marzo, | ||||||
| 2024 | 2023 | |||||
| (no auditado) | ||||||
| Efectivo neto provisto por las actividades de explotación | $ | 91.955 | $ | 42.728 | ||
| Compra de propiedades y equipo. | (1.460 | ) | (3.561 | ) | ||
| Costos de desarrollo de software capitalizados | (601 | ) | (485 | ) | ||
| Flujo de caja libre | $ | 89.894 | $ | 38.682 | ||
| Margen de flujo de caja libre | 41 | % | 24 | % | ||
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Contactos: Relaciones con inversores, Byron Stephen, byron@monday.com
Relaciones con los medios: Julie Case, julieca@monday.com
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