Ciudad de México, 13 de mayo de 2024.
Esta transacción representa el regreso del banco al mercado de deuda, después de 2020. Los recursos obtenidos, en dólares y pesos, fonderán sus necesidades de tesorería.
HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, realizó el viernes pasado la exitosa emisión de Certificados Bursátiles Bancarios de Largo Plazo en el mercado de deuda del país por el equivalente a $10,000 millones de pesos.
La transacción representa el regreso de HSBC México al mercado de deuda local después de su última emisión realizada en 2020.
La emisión se conformó de tres tramos diferentes, en pesos y dólares:
HSBC 24. En pesos, a un plazo de tres años y tasa flotante, por un monto de MXN 4,981 millones.
HSBC 24D. En dólares, a tres años y tasa fija, por un monto de US $150 millones, equivalente a MXN $2,519 millones.
HSBC 24-2. En pesos, a cinco años y tasa fija, por un monto de MXN $2,500 millones.
Cabe señalar que el tramo emitido en dólares fue el primero realizado por una institución financiera en el mercado local desde 2020. Fue también el primero que se hace en el mercado desde 2022.
La emisión fue muy bien recibida por los inversionistas, alcanzando una sobresuscripción de 2.1 veces así como una demanda diversificada con la participación de Afores, Aseguradoras, Bancos, Casas de Bolsa, Fondos de inversión, entre otros.
La emisión contó con las calificaciones AAA (mex), de Fitch Ratings y AAA.mx de Moody´s.
Los recursos de esta emisión permitirán a HSBC México fondear sus necesidades de tesorería y acompañar el crecimiento de su cartera.
“Agradecemos la confianza de los inversionistas para lograr que esta emisión fuera exitosa. Seguiremos trabajando para que HSBC México siga siendo una institución financiera que contribuya a que más personas y clientes corporativos alcancen sus metas”, dijo Jorge Arce, Presidente y Director General de HSBC México.
HSBC México es uno de los cinco mercados que representan más oportunidades de crecimiento para HSBC Holdings. Con más de seis millones de clientes y una oferta integral de banca de consumo y corporativa, HSBC México es uno de los bancos más grandes en el país por volumen de activos.
Grupo HSBC
Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 842 sucursales, 5,565 cajeros automáticos y 13,736 empleados.
Para más información, consulte nuestra página en www.hsbc.com.mx.
HSBC Holdings plc, la empresa matriz de HSBC, tiene su sede en Londres.
HSBC presta servicios a clientes de todo el mundo desde oficinas en 62 países y territorios.
Con activos totales de USD$3,001 mil millones al 31 de marzo de 2024, HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.
Comunicación Externa, HSBC México: Tels. (55) 5721 2888 / 3555 / 16631, mexico_prensa@hsbc.com.mx lyssette.bravo@hsbc.com.mx lizbeth.pasillas@hsbc.com.mx itzel.gonzalez@hsbc.com.mx
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