Ciudad de México, 16 de febrero de 2024.
El banco fue intermediario colocador conjunto en la reapertura de los Certificados Bursátiles de largo plazo de la empresa cementera, por $5,500 millones de pesos.
Esta fue la segunda transacción que Cemex hace en menos de un año, después de no haber colocado deuda en el mercado local mexicano desde el 2008.
HSBC México fungió como intermediario colocador conjunto en la reapertura de los Certificados Bursátiles de largo plazo de la empresa mexicana Cemex, por $5,500 millones de pesos realizada el día de hoy. La emisión consistió en dos tramos de bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB):
CEMEX 23L (Re): Tasa variable a 2.6 años por un monto de MXN 2,000m
CEMEX 23-2L (Re): Tasa fija a 6.6 años por un monto de MXN 3,500m
Con esta transacción, Cemex ha emitido un total de $11,500 millones de pesos desde su regreso al mercado de deuda local el año pasado. De hecho, esta es la segunda transacción que la empresa hace en menos de un año, después de no haber colocado deuda en el mercado local mexicano desde el 2008.
Con estas emisiones, la empresa logra diversificar sus fuentes de fondeo y optimiza sus costos de financiamiento.
En los dos tramos de la emisión de hoy vinculados a la sostenibilidad, Cemex establece compromisos específicos relativos a la reducción de emisiones de CO2, los cuales pueden consultarse en su prospecto de colocación.
“En HSBC México acompañamos a nuestros clientes corporativos en sus proyectos financieros. Agradecemos a Cemex su confianza en HSBC México en esta importante transacción de 2024”, dijo Yamur Muñoz, Director de Mercado de Capital de Deuda de HSBC México.
Los bonos ligados a la sostenibilidad son aquellos en los que una empresa se compromete a lograr metas específicas: pueden ser sociales o medioambientales, dependiendo de las características de la emisión y de la industria. Los bonos por sí mismos no tienen un fin específico del uso de los recursos y pagan un premio en caso de que las metas sean inconclusas.
“De enero a septiembre de 2023, HSBC México participó como intermediario colocador en la emisión de bonos sustentables por $61,939 millones de pesos en el mercado mexicano. Nuestra experiencia en este tipo de instrumentos nos convierte en un socio estratégico, enfocado en atender las necesidades específicas de las empresas”, indicó Juan Carlos Pérez Rocha, Director General Adjunto de Banca Corporativa, Empresas y Gobierno de HSBC México.
Grupo HSBC
Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 866 sucursales, 5,603 cajeros automáticos y 14,089 empleados.
Para más información, consulte nuestra página en www.hsbc.com.mx. HSBC Holdings plc, la casa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede en Londres.
El Grupo presta servicios a clientes de todo el mundo en 62 países y territorios.
Con activos totales de USD$3,021 mil millones al 30 de septiembre de 2023, HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.
Comunicación Externa, HSBC México, Tels. (55) 5721 2888, 3555, 16631, mexico_prensa@hsbc.com.mx lyssette.bravo@hsbc.com.mx lizbeth.pasillas@hsbc.com.mx itzel.gonzalez@hsbc.com.mx
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