Fibra Danhos realizaemisión de Bono Vinculado a Sostenibilidad por 2,500 millones de pesos

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2023.

La demanda superó en 2.75 veces el monto emitido

La emisión recibió calificaciones AAA de HR Ratings y Fitch Ratings

Fibra Danhos (BMV: DANHOS13) anunció la exitosa colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo en el mercado mexicano, al amparo del programa establecido y autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fecha 20 de octubre de 2021.

Esta emisión representa el primer Bono Vinculado a Sostenibilidad de la Fibra y fue por un monto de 2,500’000,000.00 MXN (dos mil quinientos millones de pesos 00/100) (el “Bono”).  La demanda, que excedió el monto emitido en 2.75 veces, tuvo una respuesta muy favorable entre inversionistas institucionales muy diversificados incluidos Afores, Instituciones de Seguros, Operadoras de Fondos y Banca privada, entre otros.

Para Salvador Daniel Kabbaz, Director General de Fibra Danhos “la alta demanda del libro demuestra la confianza de los inversionistas en Fibra Danhos que hemos construido a lo largo de cerca de 50 años, desde que nacimos como Grupo Danhos, además de la confianza en el sector de desarrollo inmobiliario que se mantiene como un dinámico motor económico del país. Para nosotros, la primera emisión de un Bono Vinculado a la Sostenibilidad también representa un hito que está en línea con la estrategia de sostenibilidad que hemos venido realizando ya por algunos años y que favorece, entre otras cosas, el desarrollo de infraestructura de alta tecnología y más amigable con el medio ambiente”.

El Bono, que logró superar la expectativa de precio inicial en 20 pbs fue emitido a tasa fija anual de 10.67% a un plazo de 7 años con vencimiento en agosto de 2030. La colocación recibió una calificación crediticia de AAA por parte de HR Ratings y Fitch Ratings. Los recursos obtenidos serán usados para refinanciamiento de pasivos y usos corporativos generales.

El Bono está ligado al cumplimiento de ciertos Indicadores Clave del Desempeño de Sostenibilidad, los cuales serán verificados y acreditados por un tercero independiente. Fibra Danhos se compromete a publicar en su Informe Anual Integrado, una actualización sobre el Bono, que incluirá información actualizada respecto de los Indicadores Clave de Desempeño.

Sobre Fibra Danhos

Fibra Danhos es un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces que nace en 2013 a partir de Grupo Danhos, grupo inmobiliario mexicano fundado en 1976. El expertise de Fibra Danhos reside en transformar áreas urbanas selectas en zonas metropolitanas del país a través de la adquisición o desarrollo, renovación y administración de inmuebles comerciales, de oficinas y de usos mixtos, generando valor a nuestros clientes e inversionistas. Hoy, la Fibra cuenta con 15 inmuebles ubicados en CDMX, Estado de México y Puebla, con cerca de 1 millón de metros cuadrados rentables, y cotiza en la BMV como DANHOS13.

Contactos de prensa: Ricardo Molina: rmolina@cuadrante.com.mx 55 2250 4367, Cynthia Llanos: cllanos@cuadrante.com.mx 55 5437 2161, www.cuadrante.com.mx