BBVA México acompañó a Desarrollos Hidráulicos de Cancún en la emisión del primer bono azul en México y primero de esta categoría para el banco

Ciudad de México, 19 de enero de 2023.

La emisión en certificados bursátiles en un tramo único se llevó a cabo por un monto de 1,400 millones de pesos.

Es la primera operación de este tipo que el Grupo BBVA realiza a nivel global y se llevó a cabo en el estado de Quintana Roo.

Los denominados bonos azules, o ‘blue bonds’, son títulos de crédito emitidos con la finalidad de realizar proyectos que ayuden a resolver desafíos relacionados con la sostenibilidad de los océanos y la economía azul.

BBVA México participó como intermediario colocador conjunto en la transacción de certificados bursátiles a un plazo de tres años y medio a una tasa variable.

BBVA México acompañó a Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) en la exitosa emisión de su primer bono azul (blue bond) con clave de pizarra “DHIC 22”. BBVA actuó como intermediario colocador conjunto y ha asegurado el importe total de la transacción consistente en certificados bursátiles en un tramo único a tasa variable, con un plazo de tres años y medio, por un monto total de $1,400 millones de pesos.

Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA en México, comentó: “Esta emisión de Bono Azul es la primera que realiza BBVA en México y a nivel global. Agradecemos a Desarrollos Hidráulicos de Cancún habernos seleccionado como Intermediario Colocador Conjunto y permitir acompañarlos en el logro de esta relevante operación; con la misma reiteramos nuestro compromiso de seguir innovando y apoyando a empresas que promuevan el desarrollo sustentable en México”.

El destino de los recursos será el financiamiento o refinanciamiento de proyectos que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); en específico, al número 6, que se relaciona con agua limpia y saneamiento, y al número 9, que se refiere a la construcción de infraestructuras resistentes, la promoción de la industrialización inclusiva y sostenible y el fomento de la innovación.

DHC construyó el Programa de Bonos Azules con el objetivo de suministrar agua potable a las personas que viven en los municipios donde opera, basándose en tres razones principalmente: el compromiso de la compañía frente al cuidado de los recursos naturales; la necesidad de fortalecer y ampliar la infraestructura para mejorar el acceso al agua y, en tercer lugar, por la demanda creciente debida a la expansión demográfica que se está dando en la región DHC se está anticipando estratégicamente en su operación.

Esta emisión destaca por ser el primer bono azul colocado en el mercado mexicano. La misma alcanzó una calificación crediticia HR AA+ HR Ratings I AA+(mex) Fitch Ratings. Además, contó con la Segunda Opinión (SPO, Second Party Opinion, por sus siglas en inglés) de HR Ratings basada en su metodología de bonos verdes. Esta emisión es la primera en esta categoría en la que participa BBVA, no solo en México, sino a escala global, y que se une a los esfuerzos que ha estado haciendo el banco para complementar su oferta de productos vinculados a la Economía Azul.

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