Patria Investments lanza SPAC de $200 millones en NASDAQ

Ciudad de México, 10 de marzo de 2022

Bajo el nombre de Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp., el vehículo tendrá el código “PLAO” y será focalizado en inversiones en América Latina. 

Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. (“Patria” o la “Compañía”) anunció hoy que fijó el precio de su oferta pública inicial de 20,000,000 unidades a US$ 10.00 por unidad. Se espera que las unidades coticen en el mercado global Nasdaq («Nasdaq») y se negocien con el símbolo de cotización «PLAOU» a partir del 10 de marzo de 2022. Cada unidad consta de una acción ordinaria Clase A y la mitad de un warrant redimible. Cada garantía completa da derecho a su tenedor a comprar una acción ordinaria Clase A a un precio de US$ 11,50 por acción. Solo las garantías completas son ejercitables. Una vez que los títulos que componen las unidades comiencen a negociarse por separado, se espera que las acciones ordinarias Clase A y las warrants redimibles se coticen en Nasdaq con los símbolos «PLAO» y «PLAOW», respectivamente. Se espera que la oferta se cierre el 14 de marzo de 2022, sujeta a las condiciones de cierre habituales. 

La Compañía se formó con el propósito de efectuar fusión, canje de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación comercial similar con una o más empresas. Si bien la Compañía puede perseguir un objetivo inicial de combinación de negocios en cualquier industria o sector, geografía o etapa, la Compañía tiene la intención de enfocar su búsqueda en América Latina y en sectores donde Patria ha desarrollado experiencia de inversión (incluyendo, pero no limitándose a los sectores de salud, alimentos y bebidas, logística, agronegocios, educación y servicios financieros). El Sponsor de la Compañía está asociado con la firma brasileña de gestión de activos Patria Investments Ltda. 

Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp es una empresa creada bajo el concepto de SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Formada por Patria Investments, aporta el know-how del líder en inversiones alternativas en América Latina, con más de US$ 23.800 millones en activos gestionados. Con una presencia global, Patria Investments es reconocida por proporcionar rendimientos consistentes en una cartera diversificada de productos de Private Equity, Infraestructura, Public Equities e Real Estate. 

J.P. Morgan Securities LLC y Citigroup Global Markets Inc. actúan como coordinadores globales y representantes de los suscriptores de la oferta. La Compañía ha otorgado a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 3,000,000 de unidades adicionales al precio de oferta pública inicial para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiere. 

La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto final. Cuando esté disponible, se podrán obtener copias del prospecto final de JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, teléfono: (212) 834-4533 o enviando un correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Citigroup Global Markets Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono al (800) 831-9146. 

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la «SEC») declaró efectiva una declaración de registro relacionada con los títulos el 9 de marzo de 2022. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta, o la solicitud de una oferta de compra, tampoco habrá cualquier venta de estos títulos en cualquier estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de títulos de dicho estado o jurisdicción. 

Declaraciones prospectivas 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen «declaraciones prospectivas», incluso con respecto a la oferta pública inicial propuesta y el uso anticipado de los ingresos netos. No se puede garantizar que la oferta discutida anteriormente se completará en los términos descritos, o en absoluto, o que la Compañía completará una combinación de negocios. Las declaraciones a futuro están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de la Compañía, incluidas las establecidas en la sección Factores de Riesgo de la declaración de registro de la Compañía y el prospecto preliminar para la oferta de la Compañía presentada ante la SEC y en la sección de Factores de Riesgo del prospecto final en relación con la oferta de la Compañía que la Compañía tiene la intención de presentar ante la SEC. Las copias de estos documentos están disponibles en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para revisiones o cambios después de la fecha de este comunicado, excepto según lo exija la ley. 

Acerca de Patria Investments 

Patria es una firma líder de inversión alternativa enfocada en América Latina, con más de 30 años de historia y activos combinados bajo administración de US$23.8 mil millones, y presencia global con oficinas en diez ciudades en cuatro continentes. Patria tiene como objetivo proporcionar rendimientos consistentes en oportunidades de inversión atractivas a largo plazo que permitan la diversificación de la cartera a través de sus productos de Private Equity, Infraestructura, Crédito, Public Equities y Real Estate. A través de sus inversiones, Patria busca transformar industrias y despejar obstáculos, generando retornos atractivos para sus inversionistas, al mismo tiempo que crea valor sustentable para la sociedad. Más informaciones disponibles en www.patria.com. 

Contacto para Inversionistas: Josh Wood, Andre Medina, plg@patria.com t +1 345 640 4900 

Contacto para prensa: Ideal H+K Strategies (patria@idealhks.com) Guilherme Soares: guilherme.soares@idealhks.com Rodrigo Fonseca: rodrigo.fonseca@idealhks.com