Ciudad de México, 7 de mayo de 2021.
Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo enero – marzo de 2021. 1
La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1):
En lo que se refiere a la demanda por crédito en el primer trimestre de 2021:
Los bancos con mayor participación2 de mercado reportaron en promedio disminuciones en la demanda por crédito en el segmento de tarjetas de crédito.
En contraste, percibieron en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios, crédito automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito hipotecario.
En el segmento de PyMEs no financieras no percibieron cambios significativos en la demanda.
Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio una disminución en los segmentos de crédito automotriz y crédito hipotecario, en tanto que percibieron en promedio un aumento en los segmentos de crédito de nómina y créditos personales.
Adicionalmente, no reportaron en promedio cambios significativos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito.
Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el segundo trimestre de 2021, los bancos con mayor participación prevén en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario.
En tanto, este grupo de bancos no espera cambios significativos en la demanda de crédito en los segmentos de PyMEs no financieras e intermediarios financieros no bancarios.
1 El levantamiento de la encuesta del primer trimestre de 2021 se llevó a cabo entre el 26 de marzo al 16 de abril de 2021. Los resultados que aquí se presentan agregan las respuestas de 40 instituciones de la banca comercial.
A lo largo del reporte, últimos tres meses se refiere al periodo enero – marzo de 2021, mientras que próximos tres meses denota el periodo abril – junio de 2021. A menos de que se indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre inmediato anterior.
2 Cada trimestre se revisa la lista de “bancos con mayor participación” en función de la evolución de la cartera de crédito vigente de la banca.
En particular, se utiliza un promedio recursivo que otorga un mayor peso a los trimestres más recientes del saldo de crédito vigente de cada banco para determinar cuáles tienen una mayor participación en cada módulo.
Se incluyen únicamente bancos con una participación de al menos 5% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente.
En todos los segmentos considerados la suma de las participaciones del grupo de bancos con mayor participación representa al menos el 75% del mercado de crédito correspondiente.
Por su parte, los bancos con menor participación anticipan en promedio un aumento en la demanda de crédito en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito. Por otra parte, no prevén en promedio cambios significativos en el segmento de crédito hipotecario.
En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito durante el primer trimestre de 2021:
Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en el segmento de intermediarios financieros no bancarios.
En contraste, reportaron en promedio un relajamiento en el segmento de crédito de nómina.
Por otra parte, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos personales y crédito hipotecario.
Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras e intermediarios financieros no bancarios.
En contraste, reportaron en promedio un relajamiento en los segmentos de tarjetas de crédito y crédito de nómina.
En tanto que este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de crédito automotriz, créditos personales y crédito hipotecario.
Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito para el segundo trimestre de 2021, los bancos con mayor participación prevén en promedio un estrechamiento en el segmento de intermediarios financieros no bancarios.
En contraste, este grupo de bancos esperan en promedio un relajamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario.
Por su parte, los bancos con menor participación esperan en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras e intermediarios financieros no bancarios. Por otra parte, este grupo de bancos espera en promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito se relajen en el segmento de tarjetas de crédito, mientras que no anticipan cambios significativos en promedio en el segmento de PyMEs no financieras y crédito hipotecario.
A continuación, se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta.
Encuesta sobre condiciones generales y estándares en el mercado de crédito bancario durante el trimestre enero-marzo de 2021.pdf 694K Visualizar como HTML Explorar y descargar |
Comunicación Social, comsoc@banxico.org.mx 2021: Año de la Independencia
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