Ciudad de México, 19 de junio de 2020:
Dichas colocaciones son las primeras que realiza un banco internacional con importante presencia en el país después de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Los recursos se destinarán a usos corporativos generales del banco.
HSBC México obtuvo $7,000 millones de pesos por dos emisiones de certificados bursátiles bancarios listados en la Bolsa Mexicana de Valores, la primera operación bursátil en su tipo para un banco internacional con importante presencia en el país desde que inició la contingencia sanitaria por el COVID-19.
La primera emisión, por $1,000 millones de pesos, a tres años, se colocó a una tasa variable de TIIE + 50 bps, el cual obtuvo una sobredemanda de 3.18 veces.
La segunda emisión, por $6,000 millones de pesos, a diez años, se colocó a una tasa fija de 7.85%, el cual obtuvo una sobredemanda de 1.87 veces.
Los recursos obtenidos serán destinados a usos corporativos generales de HSBC México.
Las calificaciones de los certificados bursátiles a su fecha de emisión son AAA (Mex) por Fitch México S.A. de C.V. y Aaa.mx por Moody’s de Mexico S.A. de C.V.
“Estamos muy orgullosos de ser de los primeros emisores en reabrir el mercado de deuda en México, después de la pandemia detonada por el COVID-19. Los mercados siguen abiertos a oportunidades que permitan detonar un mayor crecimiento que se traduzca en productos y bienestar para nuestros clientes”, dijo Jorge Arce, director general de HSBC México.
Grupo HSBC
Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 948 sucursales, 5,561 cajeros automáticos y aproximadamente 15,800 empleados.
Para mayor información, consulte nuestra página en www.hsbc.com.mx. HSBC Holdings PLC, la casa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede en Londres.
El Grupo presta servicios a clientes de todo el mundo en 64 países y territorios de Asia, Europa, América del Norte, América Latina, Medio Oriente y África del Norte.
Con activos totales de US 2,918 mil millones al 31 de marzo de 2020, HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.
Asuntos Externos, HSBC México, Tels. (55) 5721 2888/ 5635, mexico_prensa@hsbc.com.mx lyssette.bravo@hsbc.com.mx lizbeth.pasillas@hsbc.com.mx itzel.gonzalez@hsbc.com.mx
Más historias
GROUPM SITÚA A LA BANCA EN LATAM COMO UN TERRENO DE OPORTUNIDAD PARA LAS SUPERAPPS
No hay inteligencia para desarrollar al sector exportador mexicano: Arnulfo R. Gómez
León recibe reconocimiento global por su labor ambiental con la certificación ‘Tree Cities of the World’