Air Canada completa transacción de refinanciación que supera los 7,100 millones de dólares canadienses

Ciudad de México, 19 de agosto de 2021.

Dos mil millones de dólares canadienses de bonos senior garantizados al 4.625% con vencimiento en 2029

Mil doscientos millones de dólares de bonos senior garantizados al 3.875% con vencimiento en 2026

Dos mil trescientos millones de dólares de préstamo a plazo B con vencimiento en 2028

Línea de crédito renovable de seiscientos millones de dólares con vencimiento en 2025

Air Canada cerró su oferta privada previamente anunciada de 2,000 millones de dólares canadienses de pagarés senior garantizados al 4.625% con vencimiento en 2029 y 1,200 millones de dólares estadounidenses de pagarés senior garantizados al 3.875% con vencimiento en 2026. Además finalizó su nueva línea de crédito senior garantizada por valor de 2,900 millones de dólares, compuesta por un nuevo préstamo a plazo B por valor de 2,300 millones de dólares con vencimiento en 2028, junto con una nueva línea de crédito renovable no dispuesta por valor de 600 millones de dólares con vencimiento en 2025.

La aerolínea de la hoja de maple recibió unos ingresos brutos totales de aproximadamente 7,100 millones de dólares canadienses de la venta de los bonos y de las líneas de crédito garantizadas. Air Canada aplicó los ingresos de la venta de los Bonos en dólares canadienses, junto con los ingresos del Préstamo a Plazo, para (i) satisfacer y liquidar la totalidad de los 200 millones de dólares canadienses de importe principal pendiente de sus bonos garantizados senior al 4.75% con vencimiento en 2023 y redimir la totalidad de los 840 millones de dólares canadienses de importe principal pendiente de sus bonos de segundo gravamen al 9.00% con vencimiento en 2023.00% con vencimiento en 2024, (ii) reembolsar la totalidad de los 1,178 millones de dólares de deuda pendiente de la Compañía en virtud del contrato de préstamo con fecha 6 de octubre de 2016, que se compone de un préstamo a plazo B sindicado y garantizado en dólares y una línea de crédito renovable sindicada y garantizada en dólares, y (iii) satisfacer los costes, comisiones y gastos de la transacción. El saldo de los ingresos se está reteniendo para capital de trabajo y otros fines corporativos generales de Air Canada y sus filiales. La línea de crédito renovable no ha sido utilizada a la fecha, y cualquier préstamo futuro en virtud de la misma también se destinará a financiar el capital de trabajo y otros fines corporativos generales de Air Canada y sus filiales.

Los Bonos y las obligaciones de la aerolínea insignia de Canadá en virtud de las Líneas de Crédito Senior Garantizadas son obligaciones senior garantizadas de la Compañía, aseguradas en primera instancia, sujetas a ciertos gravámenes permitidos, por ciertas garantías que comprenden sustancialmente todas las rutas internacionales de la Compañía, las franjas horarias de los aeropuertos y los arrendamientos de las puertas de embarque.

Los pagarés se ofrecieron y vendieron mediante una colocación privada y no se ofrecieron mediante un folleto en Canadá. Los bonos se ofrecieron a inversores acreditados en Canadá. Los Bonos no han sido, ni serán, registrados de acuerdo con la Securities Act de 1933, en su versión modificada (la «Securities Act»), ni con ninguna de las leyes estatales sobre valores, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos salvo en virtud de una exención o en una operación no sujeta a los requisitos de registro de la Securities Act y de las normas promulgadas en virtud de la misma y de las leyes estatales sobre valores aplicables.

Nota: Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra o venta ni la solicitud de una oferta de venta o compra de valores y no constituirá una oferta, solicitud o venta en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro y la calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. La Oferta de Bonos Senior Garantizados se realizó únicamente mediante un memorando de oferta.

TD Securities, Citi, J.P. Morgan, Barclays, BofA Securities, Credit Suisse y Morgan Stanley actuaron como gestores conjuntos de las Notas en Dólares Canadienses y BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Deutsche Bank Securities, HSBC, National Bank Financial Markets, RBC Capital Markets y Scotiabank actuaron como co-gestores de las Notas en Dólares Canadienses. Citi, J.P. Morgan, TD Securities, Barclays, BofA Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities y Morgan Stanley actuaron como gestores conjuntos de los Bonos en dólares y BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, HSBC, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets y Scotiabank actuaron como cogestores de los Bonos en dólares americanos.

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Advertencia sobre la información prospectiva

Este comunicado de prensa incluye «declaraciones prospectivas» en el sentido de las leyes de valores aplicables. Las declaraciones prospectivas se refieren a análisis y otras informaciones que se basan en previsiones de resultados futuros y estimaciones de importes aún no determinables. Estas declaraciones pueden implicar, pero no se limitan a, comentarios relacionados con la orientación, las estrategias, las expectativas, las operaciones planificadas o las acciones futuras, incluidas las expectativas de la Compañía con respecto al uso esperado de los ingresos de la Oferta de Bonos Senior Garantizados y las Líneas de Crédito Senior Garantizadas. Las declaraciones prospectivas se identifican utilizando términos y frases como «preliminar», «anticipar», «creer», «podría», «estimar», «esperar», «pretender», «puede», «planear», «predecir», «proyectar», «hará», «haría», y términos y frases similares, incluyendo referencias a suposiciones.

Acerca de Air Canada

Air Canada es la mayor aerolínea nacional e internacional de Canadá, y en 2019 se situó entre las 20 mayores aerolíneas del mundo. Es la aerolínea de bandera de Canadá y miembro fundador de Star Alliance, la red de transporte aéreo más completa del mundo. Air Canada es la única aerolínea de la red internacional de Norteamérica que ha recibido una clasificación de cuatro estrellas según la empresa de investigación independiente del Reino Unido Skytrax. En 2019, Air Canada fue nombrada la mejor aerolínea de Norteamérica por Global Traveler por segundo año consecutivo. En enero de 2021, Air Canada recibió la Certificación de Estatus Diamante de APEX por el programa de bioseguridad CleanCare+ de Air Canada para la gestión de COVID-19, siendo la única aerolínea de Canadá en alcanzar la máxima clasificación de APEX. Air Canada también se ha comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en todas sus operaciones globales para 2050. Para más información, visite: aircanada.com/media, siga a Air Canada en Twitter y LinkedIn, y únase a Air Canada en Facebook.

Contacto de Prensa: Patricia Rendón patricia@eme-media.com Ariadna Chizuko Díaz ariadna@eme-media.com