Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario abril-junio de 2020, 08 agosto 2020

Ciudad de México, 7 de agosto de 2020.

Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario Trimestre Abril – Junio de 2020

Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo abril – junio de 2020.

1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1):

En lo que se refiere a la demanda por crédito en el segundo trimestre de 2020: ü Los bancos con mayor participación2 de mercado reportaron en promedio disminuciones en la demanda por crédito en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos de nómina, personales y crédito hipotecario.

En contraste, percibieron en promedio un aumento en el segmento de intermediarios financieros no bancarios. ü

De manera similar, los bancos con menor participación señalaron en promedio una disminución en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos de nómina, créditos personales y crédito hipotecario, en tanto que percibieron en promedio un aumento en el segmento de intermediarios financieros no bancarios.

Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el tercer trimestre de 2020, los bancos con mayor participación prevén en promedio un aumento en los segmentos de PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito.

En contraste, esperan en promedio una disminución en la demanda de crédito en elsegmento de empresas grandes no financieras, en tanto que no esperan cambios significativos en el segmento de crédito hipotecario.

Por su parte, los bancos con menor participación esperan en promedio una disminución en la demanda en el segmento de crédito hipotecario, mientras que esperan en promedio un aumento en los segmentos de PyMEs no financieras e intermediarios financieros no

(1 El levantamiento de la encuesta del segundo trimestre de 2020 se llevó a cabo entre el 02 y el 16 de julio de 2020. Los resultados que aquí se presentan agregan las respuestas de 41 instituciones de la banca comercial.

A lo largo del reporte, últimos tres meses se refiere al periodo abril – junio de 2020, mientras que próximos tres meses denota el periodo julio – septiembre de 2020. A menos de que se indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre inmediato anterior.

2 El grupo de bancos con mayor participación de mercado representa al menos el 75% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente. El grupo de bancos con menor participación corresponde al resto de los bancos que reportaron tener participación en el segmento.)

bancarios. Adicionalmente, no prevén en promedio cambios significativos en los segmentos de empresas grandes no financieras y tarjetas de crédito.

En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito durante el segundo trimestre de 2020: ü Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en todos los segmentos que comprende la encuesta. ü

Por su parte, los bancos con menor participación también reportaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos para todos los segmentos considerados.

Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito para el tercer trimestre de 2020, los bancos con mayor participación prevén en promedio un estrechamiento en los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios y crédito hipotecario. Adicionalmente no prevén en promedio cambios significativos en los segmentos de PyMEs no financieras y tarjetas de crédito.

Por su parte, los bancos con menor participación esperan en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito y crédito hipotecario.

Por último, la encuesta al segundo trimestre de 2020 incluyó tres conjuntos de preguntas especiales.

Los resultados principales son los siguientes (ver sección 7): Los bancos anticipan en promedio que, durante 2020, la calidad de su cartera podría deteriorarse en todos los segmentos de crédito considerados en la encuesta (Cuadro 13).

Respecto a la cartera vigente asociada a líneas de crédito preexistentes, los bancos percibieron que esta disminuyó en promedio para las PyMEs, en tanto que la mayoría percibió que no hubo cambios en el segmento de empresas grandes (Cuadro 14).

En tanto, la cartera vigente no asociada a líneas de crédito preexistentes tendió también a mostrar disminuciones o a permanecer sin cambios en promedio, tanto en empresas grandes, como en PyMEs (Cuadro 15).

 Por último, los bancos estimaron el porcentaje de su cartera de crédito que espera se adhiera a programas de diferimiento de pagos de intereses y/o capital asociados a la pandemia de COVID-19.

Para ambos grupos de bancos, el segmento con un porcentaje mayor es el de crédito a PyMEs (Cuadro 16).

Comunicación Social, Banco de México, Tel. 55.5237.2446, comsoc@banxico.org.mx «2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria»