Ciudad de México, 4 de noviembre de 2024.
Del 2018 a 2023, el número de egresados STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) crece cada año 4% en promedio en cada estado del país.
Al 2T24, el PIB de 14 de los 20 sectores económicos continúa creciendo. Entre éstos, los servicios de Salud y Comercio Mayorista aceleran: su PIB acumulado crece a tasas anuales de 4.1% y 3.6%, respectivamente.
BBVA México estima que al cierre del 2024, Nayarit e Hidalgo serán las entidades con mayor crecimiento del PIB Estatal, 1.9%, seguidas por Baja California Sur, con 1.8%, y la CDMX, con 1.7%, mientras que Campeche se habría contraído -0.2%.
El PIB acumulado al 2T24 de Equipo de Transporte se contrajo 0.5%. La caída de 1.4% del PIB de Autos y Camiones no pudo ser compensada por el crecimiento de Autopartes de 0.3%.
El contenido estadounidense en las exportaciones mexicanas aumentó 26% entre 2018 y 2023. En el mismo lapso, asociado al nearshoring, el contenido chino aumenta 12.2%.
El Informe “Situación Regional Sectorial” de BBVA México señala que el fenómeno de nearshoring por el que pasa el país, ha incrementado la demanda por egresados de las carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). El promedio estatal es de 154 mil matriculados en estas carreras, siendo la Ciudad de México y el Estado de México las entidades que lideran. Por otro lado, el reporte destaca que las ventas de vehículos ligeros en el mercado doméstico de enero a junio de 2024 fueron 710.2 mil unidades. A este ritmo, se estima que las ventas del año podrían rondar 1.5 millones de vehículos.
Respecto al PIB sector, el sector primario agrava su caída con una contracción del 2.6% en la primera mitad del 2024 (1S24) mientras que el sector secundario desacelera, creciendo sólo 1.4% después de crecer 3.3% en el mismo periodo del año previo. El sector terciario muestra un mayor dinamismo, creciendo 2.3%, por encima del resto de la economía.
En las actividades secundarias, solo el PIB de la Construcción, así como de Electricidad, Agua y Gas crece al 2T24 a tasas de 10.1% y 8.9%, respectivamente. En contraste, el PIB de la Manufactura, sector de mayor peso en la economía mexicana, se contrajo 0.3% también al 2T24. En las actividades terciarias, los sectores que presentan mejor desempeño del PIB son los servicios Profesionales y Transportes. El PIB acumulado al 2T24 del primero aumentó 5.6%, y en el segundo caso 4.6%. De esta forma, los servicios de Transporte continúan con resultados positivos de forma sostenida.
La contracción de 0.3% en la Manufactura se explica por la contracción de los dos subsectores con mayor peso. En mayor proporción por Equipo de Transporte que se contrajo 1.9% y la industria Alimentaria en 1.0%. Estos resultados negativos no pudieron ser compensados por el avance en manufacturas de menor peso, como la Computación y Medición que incrementa 1.9%. Del lado de la Minería, sin ser una sorpresa, la parte petrolera, que aporta casi el 70% del PIB del sector, se contrajo 5.4% al 2T24, opacando el buen resultado del subsector de Minerales que avanzó 4.1%.
Desde una perspectiva regional la institución financiera reporta, con cifras oficiales del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) para el 1T24, que Quintana Roo registró un notable crecimiento del 20.2% en comparación con el 1T23. Este aumento se debe principalmente al incremento en la demanda de vivienda en destinos de playa como Tulum y Playa del Carmen. En segundo lugar, Campeche experimentó un crecimiento anual del 5.8%, impulsado por la construcción del Tren Maya y la instalación de gasoductos en la región.
En esta edición del informe se identifica una alta desproporcionalidad en el número de matriculados STEM por entidad. La Ciudad de México y el Estado de México acumulan el 25% de los matriculados entre 2018 y 2023, explicado por el tamaño de población y la oferta educativa disponible. Una vez controlado por esta variable, las cinco principales entidades con mayor participación de matriculados STEM respecto al total son Coahuila (39%), San Luis Potosí (37%), Veracruz (35%), Querétaro (35%) y Guanajuato (34%).
La institución financiera señala a través del informe que la perspectiva de crecimiento en 2024 refleja la desaceleración de la actividad económica en todas las entidades. Las entidades con mayor crecimiento este año serán Nayarit (1.9%), Hidalgo (1.9%) y Baja California Sur (1.8%); y solo Campeche presenta una reducción de -0.2% en el PIBE. Se identifican aún cinco entidades pendientes de recuperar sus niveles pre pandemia al cierre de año, de las cuales Durango, Morelos y Coahuila están muy cercanas a superar dicho umbral, quedando rezagadas Colima y Campeche.
En el estudio se muestra que la industria automotriz mexicana presenta resultados por debajo de lo esperado en la edición pasada del informe. En sintonía con la contracción del PIB de Equipo de Transporte del orden de 0.5%, la producción y la exportación automotriz desacelera. En cifras acumuladas de enero a junio, la producción de vehículos sólo aumentó 5.3% respecto al año previo, mientras las exportaciones 10.2% en los mismos términos, ambos datos positivos, pero por debajo de lo observado en el periodo comparable del año previo.
El mercado doméstico toma un curso similar al de la industria y al mercado internacional. Las ventas domésticas a la primera mitad del año alcanzan los 1.4 millones de vehículos en cifras anualizadas, lo que representa un incremento del 19.1% en comparación anual. El buen paso de las ventas en el mercado nacional es extensivo a los autos híbridos y eléctricos, que avanzan 69.4% con respecto al año previo, confirmando la creciente demanda por este tipo de vehículos. Los fundamentos de la demanda doméstica continúan firmes con un avance del empleo de más de 5 UMA y el inicio gradual de bajadas en la tasa monetaria de referencia, asociada al costo de financiamiento automotriz.
Por último, el informe señala que en el periodo de 2018 a 2023 inició una recomposición hacia un mayor valor agregado (VA) extranjero reduciendo el nacional hasta 58.3% en 2022. Esta recomposición deriva de un incremento del 26% del VA estadounidense y 12.2% del VA chino, cerrando 2022 con una participación del 18.1% y 7.3%, respectivamente. En México, el encadenamiento hacia atrás (BL) supera más de cuatro veces el encadenamiento hacia delante (FL); es decir, la proporción de contenido extranjero en las exportaciones supera considerablemente la proporción de bienes intermedios mexicanos incorporados a las exportaciones de otros países extranjeros.
El artículo identifica que en el periodo asociado al nearshoring, la ventaja comparativa revelada (RCA) de la industria mexicana de Equipo de Transporte se ha incrementado en 3.5%. Esto mismo se observa en otras industrias relevantes, como la Metálica Básica (10.6%) y Equipo Eléctrico (0.1%). Comparada la posición de México contra China con base en este indicador, México tiene ventaja en las industrias de Transporte, Alimentos y Metálica, mientras que en Computación, Textiles y Maquinaria compite en el segundo lugar detrás de China.
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Presentación e Informe: Situación Regional Sectorial 2S24: Descargar información aqui
Informe Situación Sectorial Regional correspondiente al segundo semestre de 2024 Descargar aqui
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