Air Canada anuncia la recompra de bonos senior convertibles al 4,000 % con vencimiento en 2025

Ciudad de México, 13 de septiembre de 2022.

Air Canada anunció que acordó recomprar US$174.3 millones del monto total de capital de sus pagarés senior convertibles al 4,000 % en circulación con vencimiento en 2025 (los «Pagarés») por un precio de recompra en efectivo agregado de aproximadamente US$209 millones (C$274 millones), incluidos interés acumulado. Se espera que las recompras se cierren alrededor del 13 de septiembre de 2022, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Luego del cierre de las recompras y la cancelación de las Notas recompradas, el monto total de capital de las Notas por valor de US$573,2 millones permanecerá pendiente.

*Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra o una solicitud de una oferta para vender los Bonos o cualquier otro valor.

PRECAUCIÓN CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CON PROYECCIONES FUTURAS

Este comunicado de prensa incluye declaraciones a futuro dentro del significado de las leyes de valores aplicables. Las declaraciones prospectivas se relacionan con análisis y otra información que se basan en pronósticos de resultados futuros y estimaciones de cantidades que aún no se pueden determinar. Estas declaraciones pueden incluir, entre otros, comentarios relacionados con orientación, estrategias, expectativas, operaciones planificadas o acciones futuras. Las declaraciones prospectivas se identifican mediante términos y frases como «preliminar», «anticipar», «creer», «podría», «estimar», «esperar», «pretender», «puede», «planear», «predecir». «, «proyecto», «voluntad», «sería» y términos y frases similares, incluidas las referencias a supuestos. Estas declaraciones también incluyen declaraciones relacionadas con el monto de las Notas que se recomprarán y la capacidad de completar las recompras en el plazo descrito en este documento o en absoluto.

Las declaraciones prospectivas, por su naturaleza, se basan en suposiciones, incluidas las descritas en este comunicado de prensa y los documentos incorporados por referencia en este documento, y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres. No se puede confiar en las declaraciones prospectivas debido, entre otras cosas, a eventos externos cambiantes e incertidumbres generales del negocio de Air Canada. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los resultados indicados en las declaraciones prospectivas debido a una serie de factores, incluidos los cambios en el precio de las acciones de Air Canada; cambios en la nota convertible y otros mercados de capital; y otros factores identificados en el archivo de divulgación pública de Air Canada disponible en www.sedar.com y, en particular, aquellos identificados en la sección 18 «Factores de riesgo» en el MD&A de 2021 de Air Canada y la sección 14 «Factores de riesgo» del MD&A del segundo trimestre de 2022 de Air Canada . Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa representan las expectativas de Air Canada a partir de la fecha de este comunicado de prensa (o de la fecha en que se indica que se hicieron) y están sujetas a cambios después de dicha fecha. Sin embargo, Air Canada renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea debido a nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo exijan las reglamentaciones de valores aplicables.

Acerca de Air Canada

Air Canada es la mayor compañía aérea nacional e internacional de Canadá, la aerolínea de bandera del país y miembro fundador de Star Alliance, la red de transporte aéreo más completa del mundo. Air Canada es la única aerolínea de la red internacional de Norteamérica que ha recibido una clasificación de cuatro estrellas por parte de la empresa independiente de investigación del Reino Unido Skytrax, que en 2021 también nombró a Air Canada como la aerolínea con el mejor personal de Norteamérica, el mejor personal de Canadá, la mejor sala VIP de clase business de Norteamérica, así como un premio a la excelencia por su gestión de COVID-19. También en 2021, Air Canada fue nombrada por tercer año consecutivo la Mejor Aerolínea de América del Norte por Global Traveler. En enero de 2021, Air Canada recibió la certificación APEX Diamond Status por el programa de bioseguridad Air Canada CleanCare+ para la gestión del COVID-19, siendo la única aerolínea de Canadá que ha obtenido la máxima clasificación APEX. Air Canada también se ha comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en todas sus operaciones globales para 2050. Para más información, visite: aircanada.com/media, siga a Air Canada en Twitter y LinkedIn, y únase a Air Canada en Facebook.

Daniela Hermida, daniela@eme-media.com