SEMPRA ANUNCIA ACUERDO PARA VENDER UNA PARTICIPACIÓN DEL 10% EN SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS

SAN DIEGO, 21 de diciembre de 2021.

Sempra (NYSE: SRE) (BMV: SRE) anunció el día de hoy que ha celebrado un contrato de compraventa definitivo para vender una participación no controladora del 10% en Sempra Infrastructure Partners (Sempra Infrastructure) a una subsidiaria de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) por $1.785 mil millones de dólares en efectivo, sujeto a ajustes de cierre habituales.

La operación implica una valuación de la empresa de Sempra Infrastructure por $26.5 mil millones de dólares, incluyendo deuda relacionada a activos por aproximadamente $8.6 mil millones de dólares.

En octubre, Sempra concluyó la venta de una participación no controladora del 20% en Sempra Infrastructure a una afiliada totalmente propiedad de KKR. Al cierre de la operación anunciada el día de hoy, Sempra tendrá una participación controladora del
70% en Sempra Infrastructure.

“Estamos emocionados de sumar a ADIA a la asociación en Sempra Infrastructure. Como un inversionista con un alcance global, esperamos que ADIA ayude a nuestro equipo a construir una plataforma de crecimiento con capacidades cada vez más globales,” dijo Jeffrey W. Martin, presidente y Director General de Sempra.  “El momento de la operación es atractivo porque nos permite rotar capital de manera eficiente hacia un número creciente de oportunidades de inversión en nuestras empresas de servicios públicos y retornar capital a nuestros accionistas en la forma de recompras de acciones. Esta operación nos permite hacer ambas, al tiempo que también fortalecemos nuestro balance.”

Sempra Infrastructure fue creada previamente este año mediante la consolidación de dos compañías de infraestructura de clase mundial – Sempra LNG e Infraestructura Energética Nova, S.A.B de C.V. (IEnova). El negocio combinado consiste en tres plataformas de crecimiento – soluciones de energías limpias, redes de infraestructura energéticas, y GNL y cero emisiones netas – con una visión hacia capturar nuevas oportunidades que apoyen la transición energética global.

“En ADIA, vemos una oportunidad tremenda en la continua transformación de los mercados globales de energía. En Norteamérica, pocas empresas están tan bien posicionadas como Sempra Infrastructure para construir los nuevos sistemas energéticos del siglo XXI. Estamos ansiosos de consolidar la asociación con Sempra y KKR para avanzar en los prospectos de negocio de Sempra Infrastructure,” dijo Khadem AlRemeithi, director ejecutivo de Bienes Inmuebles y de Infraestructura de ADIA.
Se espera que la operación concluya en el verano de 2022, sujeto a ciertas

condiciones de cierre habituales y consentimientos de los reguladores. Bajo los términos del acuerdo, ADIA tendrá ciertos derechos de minoría habituales en Sempra Infrastructure, de manera proporcional al tamaño de su inversión.

Los recursos de la venta serán utilizados para ayudar a financiar inversiones de capital incrementales en las empresas de servicios públicos de Sempra y para recomprar acciones de la compañía por $500 millones de dólares, de los cuales $300 millones de dólares se completaron en el cuarto trimestre de este año, y al mismo tiempo fortaleciendo el balance general de la compañía. Se espera que la operación se refleje en las utilidades conforme los recursos sean invertidos.

White & Case LLP y Sullivan & Cromwell LLP fungen como asesores legales de Sempra en esta operación. Milbank LLP y González Calvillo, S.C. fungen como asesores legales de ADIA.

Guía de Utilidades
Esperando que la operación de referencia cierre el próximo año, Sempra confirma su guía de Utilidades por Acción (por sus siglas en inglés, EPS) para el año completo de 2022 en el rango de $8.10 dólares y $8.70 dólares.

Acerca de Sempra
La misión de Sempra es ser la principal empresa de infraestructura energética de Norteamérica. La familia de empresas Sempra cuenta con más de 19,000 empleados talentosos quienes suministran energía con propósito a más de 36 millones de
consumidores. Con más de $66 mil millones de dólares en activos totales a finales de 2020, la empresa con sede en San Diego es propietaria de una de las redes de energía más grandes en Norteamérica que presta servicios a algunas de las principales economías del mundo. La empresa está contribuyendo a promover la transición energética global mediante el suministro de soluciones energéticas con bajas emisiones de carbono en los mercados que atiende, incluyendo California, Texas, México y el
mercado de exportación de LNG. Sempra es reconocida constantemente como líder en prácticas comerciales sustentables y por su compromiso a largo plazo para construir una cultura de alto rendimiento con un enfoque en seguridad, desarrollo y capacitación de su personal, así como diversidad e inclusión. Sempra es la única empresa del sector de servicios públicos en Norteamérica incluida en el Índice Mundial de Sustentabilidad Dow Jones, y también fue nombrada como una de las “Empresas Más Admiradas del Mundo” en 2021 por la Revista Fortune. Para información adicional acerca de Sempra, favor de visitar la página de Sempra en www.sempra.com y en Twitter @Sempra.

Acerca de ADIA
Creada en 1976, ADIA es una institución de inversión diversificada a nivel global que invierte fondos de manera prudente a nombre del Gobierno de Abu Dhabi a través de una estrategia enfocada en la creación de valor a largo plazo.

Tarssis Dessavre, Consultora Senior, Tel. (+52) 55 5442 4642 ext. 26, Cel. (+52), 55 2751 1709, tdo@proa.structura.com.mx proa.structura.com.mx