Ciudad de México, 1 de diciembre de 2021.
Mercado de Estados Unidos
Todas las alarmas se encendieron en el Black Friday en los mercados financieros. Esta vez, mayormente debido a la nueva variante COVID-19, llamada Ómicron, que emergió en Sudáfrica y fue detectada en Hong Kong y varios países de Europa, así como Canadá y Australia.
Pero el Cyber Monday ha vuelto a poner en forma el mundo financiero, con un repunte tecnológico en Wall Street que ha cubierto las pérdidas de Nasdaq del viernes, y que está elevando también otros índices. Un médico sudafricano que fue uno de los primeros en sospechar y tratar la nueva cepa la semana pasada, dijo durante el fin de semana que la variante Ómicron parece mostrar sólo síntomas leves por el momento, aunque aún es pronto, y se requieren más datos para evaluar correctamente la situación. ABC News ha reportado que la Dra. Angelique Coetzee, Presidenta de la Asociación Médica de Sudafrica ha dicho a Reuters, agencia de noticias del Reino Unido, que no parece haber razón para entrar en pánico, debido a que no se han visto pacientes gravemente enfermos, siendo los principales síntomas fatiga severa por un par de días, dolor de cabeza y dolor corporal. También ha señalado que este panorama no justifica que Sudáfrica esté siendo aislada del resto del mundo.
Antes del cierre de mercados la noche del lunes, todos los indicadores estaban en verde y la volatilidad del mercado medida por el S&P 500 VIX había caído un 23%, a 22.07. Los inversores están aprovechando la oportunidad de las caídas para comprar acciones a un precio bajo, básicamente a un precio de ganga, mientras esperan más información sobre Ómicron, independientemente del anuncio de la OMS el lunes de que esta variante de fuerte mutación tiene un riesgo muy alto de aumentos repentinos de infecciones.
El repunte tecnológico está empujando el índice Nasdaq, así como al S&P Technology por encima del 2% a la vez que este reporte está siendo redactado, mientras los otros índices se están quedando atrás, pero recuperándose del colapso del pasado viernes, que hizo que la caída se ubicara entre un 2% y un 3.5%. El Dow Jones se está moviendo hacia arriba pero guardando distancia de sus pares, con los bancos perdiendo impulso después de que los rendimientos de bonos del Tesoro cayeron desde los máximos del día.
Sin embargo, algunos expertos anticipan una disminución del crecimiento del Cyber Monday con respecto al año pasado, principalmente debido a menos descuentos, y porque las interrupciones en las cadenas de suministro siguen rondando por encima de la actividad de compras. Una razón adicional es que los minoristas distribuyen ofertas promocionales a lo largo de un período de tiempo prolongado para manejar estas interrupciones en las cadenas de suministro. De acuerdo a Reuters, los minoristas de Estados Unidos están estimando generar ventas online de hasta $11.3 miles de millones de dólares. El año pasado, las ventas ascendieron a $10.8 miles de millones de dólares, aproximadamente un aumento del 15% respecto a 2019.
Mercados globales de valores
Las acciones alemanas terminaron ligeramente al alza (+0.16%) en el Cyber Monday, con ganancias en los sectores de servicios, software y tecnología. Las acciones que subieron superaron en número a las que bajaron por 437 a 288 y 51 finalizaron sin cambios.
En Reino Unido, el FTSE escaló 0.94%, el FTSE MIB de Italia un 0.74% y el CAC 40 francés un 0.54% este lunes, reforzando la reacción positiva de los cazadores de gangas de acciones europeas, después del colapso general del viernes que hundió el CAC 40 un 4.8%, y el DAX de Alemania, así como el FTSE de Reino Unido, por un 4.2% y 3.6% respectivamente.
La inflación alemana superó el 5% en noviembre, de acuerdo con cifras preeliminares de Destatis. El índice de precios al consumidor subió 5.2% interanual después del aumento del 4.5% en octubre. Los expertos habían pronosticado una inflación del 5.0%. La inflación de diciembre podría ser un nuevo récord máximo desde la reunificación alemana, de acuerdo con el economista de ING, Carsten Brzeski, de RTT News.
Mercados de divisas
Euro: El euro se recuperó por encima de $1.,1250 a finales de noviembre. Las principales razones fueron un dólar estadounidense más débil y la caída de los rendimientos de los bonos después de que los inversores evaluaran que la variante Ómicron podría dañar la recuperación económica en curso. Pero el movimiento alcista del EURUSD está de alguna manera limitado por las posibles restricciones de viaje y movilidad en Europa, lo que podría retrasar las medidas contra la inflación del Banco Central Europeo, sobre todo si se compara con el ritmo de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Yen: La divisa japonesa estuvo oscilando por encima de 113.8 frente al dólar la mayor parte de diciembre, casi alcanzando 115.5 el 24 de dicho mes, para caer hasta 113.1 el pasado viernes. Pero recuperó su nivel de 113.78 el lunes después del anuncio del Primer Ministro Kishida de que Japón suspende todas las nuevas entradas de ciudadanos extranjeros debido a la variante Ómicron, iniciando el 30 de noviembre. Aún así, la divisa se mantiene cerca de los mínimos de varios años debido a las divergencias entre Japón y los Estados Unidos en medidas de política monetaria, con el Banco Central de Japón declarando repetidamente su compromiso de mantener políticas monetarias flexibles para lograr su objetivo de estabilidad de precios del 2%.
Libra esterlina: La libra esterlina continuó cayendo frente al dólar, alcanzando su nivel más débil desde diciembre del 2020 a finales del mes, ya que los inversores buscaron seguridad después de la noticia de que la variante Ómicron se esparciera a través de los mercados la semana pasada. También, el Gobernador Andrew Bailey aclaró el jueves de la semana pasada las preocupaciones sobre las perspectivas de la inflación y los riesgos para el crecimiento, en un tono más cauteloso que antes. El par cotizó a 1.3289 a partir del 29 de noviembre.
Peso Mexicano: El peso se fortaleció inicialmente a fines de noviembre, además de la anomalía de la variante Ómicron afectando todos los mercados el pasado viernes, cotizando a 21.7, contra 21.2 la semana anterior.
Tanto el apetito por el riesgo derivado de las oportunidades de mercado, así como el repunte del precio del petróleo a $71 por barril, frente a $68, ayudaron a incrementar su valor frente al dólar estadounidense el lunes, pero podría perder fuerza durante la semana si la situación de Ómicron sigue deteriorándose.
Peso colombiano: La divisa no sólo ha mantenido su depreciación constante frente al dólar durante todo noviembre, de 3.757,5 hasta un nivel de 4,000, pero debido a los recientes problemas con Ómicron, ha alcanzado 4.029,2 el lunes 29 de noviembre. Esto excede lo que los expertos estaban pronosticando, y parece no haber un alto inminente.
Real brasileño: El real cotizó alrededor de 5.62 por USD a finales de noviembre, en medio de un amplio vuelo a la seguridad después de la aparición de Ómicron en Sudáfrica, y su rápida dispersión en el resto del mundo. Antes de esto, había alcanzado un máximo de 5.669. El Banco Central elevará las tasas en más de 150pb en su próxima reunión, según varios analistas. Los inversores también esperan con interés las negociaciones para la Propuesta de Enmienda de la Constitución (PEC) de los Precatorios en el Senado.
Mercado de materias primas
El precio del oro inició incrementándose a inicios de noviembre a más de 100 puntos (un dólar por onza) hasta mediados del mes, y a partir de entonces descendió a alrededor de 1873 a 1780 dólares por las dos semanas restantes, finalizando noviembre a 1784. La reacción a la repentina crisis de Ómicron el viernes fue una ganancia del 0.7% como activo de refugio seguro. Y esta podría ser la tendencia del período entrante, ante noticias de nuevas restricciones y un retraso en la recuperación económica mundial. Sin embargo, el lunes se mantuvo su cotización, ya que las bolsas de valores reconsideraron el pánico del viernes y el dinero inundó los mercados en busca de gangas, así como por la atracción de bonos del Tesoro y bonos soberanos.
El crudo cayó el viernes de la semana pasada por debajo de $70 (WTI) desde $74, alcanzando en un punto los $67.5. El lunes, el precio emergió de nuevo y el WTI ha estado cotizando por encima de $71 por barril. La OPEC+ está esperando reunirse este jueves y podría reconsiderar su decisión de incrementar su oferta a los mercados por 400,000 barriles por día, tratando de mantener los precios lo suficientemente altos. Esto también depende de la evolución de las medidas tomadas contra la dispersión de infecciones por Ómicron.
Qué tener en cuenta esta semana
Los PMI’s manufactureros en Reino Unido, China (Caixin Manufacturing PMI) y Estados Unidos serán los focos de esta semana, aumentando en los Estados Unidos y cayendo en China y Reino Unido. El viernes, en cuanto a las nóminas no agrícolas en los Estados Unidos, se prevé que hayan crecido a 550K en noviembre, de 531K en octubre, mientras que la Tasa de Desempleo espera reducirse de 4.6% a 4.5%.
Disclaimer: La negociación de productos financieros con margen conlleva un alto grado de riesgo y no es adecuada para todos los inversores. Por favor, asegúrese de que entiende perfectamente los riesgos y tome las precauciones necesarias para gestionarlos.
Alejandra S. Moreno, PR Consultant www.sherlockcomms.com +52 443 271 6839, alejandra.moreno@sherlockcomms.com
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